国泰君安钟涛
中国联通(600050)是我国两大移动运营商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络。目前CDMA无线容量累计超过7000万户,为世界上规模最大的CDMA网络。截至2007年底,GSM移动电话用户累计达11918.4万户,CDMA移动电话用户累计达4109.7万户,市场规模庞大。
同时,公司积极开拓增值业务,大力推广“掌上股市”等移动增值亮点业务,不断提升短信、炫铃、无线数据业务的渗透率。数据显示,去年上半年,公司移动增值业务收入占服务收入比重超过20%,继续保持了快速发展的良好势头,公司也由此进一步向综合通信与信息服务商转型。
值得关注的是,联通澳门已经正式开通3G业务。联通澳门3G网络采用的是目前世界上最领先的技术标准,此次开通的业务包括了四大业务类型。作为澳门唯一的内资电信运营商,联通澳门3G业务的启动有利于联通积累3G运营经验,对在奥运期间提供3G服务将有所帮助,为今后的运营发展打下了坚实的基础。此外,公司公告,预计公司2007年度业绩增长50%左右。随着电信重组渐近渐明,该股值得长期关注。
(来源:证券时报)
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