银河证券饶杰
春节长假后，两市消费概念股大行其道，医药、农业、商业零售等股票表现活跃。市场强烈感受到主力资金的投资偏好发生变化，由内需拉动带来的消费升级主题，正成为很多机构的共识。
从政策层面看，国家实行相对货币从紧政策后，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动，向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。
2008年将扩大消费需求，控制投资，减缓出口，其中，鼓励消费是今年经济发展的重要“着力点”。消费类股的启动可以说顺应经济政策取向。另外，从各大机构2008年策略报告中可以发现，内需拉动主题、资产注入、产业升级、通胀背景下的上游资源、人民币升值，是2008年最值得关注的主题。
不过，消费升级是一个大的概念，医药、保健食品等都应属于这一范畴。随着居民经济实力的提升，消费需求已不再仅仅满足基本的吃、穿，而是有能力解决更层次的需求，进入消费结构和形态升级的阶段。近些年来，消费结构和消费形态升级趋势非常明显。从温饱到小康，再到享受的消费阶段变化，给相关子行业带来巨大的发展机遇。比如医药、绿色营养保健食品，属于“消费升级”领域，“婴儿潮”和“老龄化”更是形成巨大的医药消费市场。同时，在社会追求健康和绿色环保的潮流下，消费人群对绿色营养品的价格反应较不敏感，具备持续增长的市场需求。
应该说，两市消费概念涉及行业广泛，如何选择是一大问题。首先，建议投资者结合居民需求，自下而上选择，诸如医药、绿色食品；其次，医改新政、消费需求、行业整合三轮驱动面临重大投资机会；第三，从温饱到小康，再到注重生活质量的消费阶段变化，给保健食品带来高速增长的机会。
笔者认为，
哈高科（600095）值得关注。公司作为绿色食品倡导者，是国内规模最大和产业链最完整的大豆深加工企业，是未来行业领跑的有力竞争者。公司控股99.98%的哈高科白天鹅药业有限公司，主要从事原料、片剂、胶囊、针剂、中成药、中药饮片、医疗器械制造。卫生部官员曾经透露，医改思路是三医联动，即医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动。随着新农合制度在农村地区的全面覆盖，它将有望激活农村医疗市场需求，公司的普药和医疗器械有望在医改新政下直接受益。另外，新东家新湖控股入主后，曾表示将重点开展对俄罗斯综合建设业务，令公司题材非常独特。
（来源：证券时报)
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