中石化上港集团将发分离债

⊙本报记者陈其珏葛荣根

　　
　　
　　中国石化和上港集团今日公告称，两公司将于2月20日发行分离交易可转债。

　　
　　中国石化今日公告称，本次将发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转债，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8%至1.5%询价区间范围内最终确定。

　　
　　据悉，该等分离债以面值100元/张平价发行，为“AAA”信用评级，由母公司中国石油化工集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。本次发行向除中石化集团以外的公司原A股股东，按每股配售0.429元分离债的比例进行全额优先配售。优先配售后的余额，将采用网上、网下相结合的方式发行，网上、网下的发行比例预设为各50%，并将根据网上、网下的实际申购情况确定最终的网上和网下发行数量。

　　
　　上港集团公告称，本次将发行24.5亿元分离交易可转债，向公司原无限售条件流通股股东（除招商局码头外）优先配售。原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离债的申购。每张上港集团分离债的最终认购人可以同时获得上港集团派发的11.9份认股权证。

　　
　　本次发行的分离债的债券期限3年，按票面金额平价发行，票面利率预设区间为0.6%至1.2%，每张面值为100元，每10张为1手。本次发行拟募集资金包括发行募集和行权募集，扣除发行费用后的募集资金不超过48.2亿元，将全部用于上海港罗泾港区二期工程，该项目概算总投资48.2115亿元。

　　
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