167家机构参与询价,发行价上限为9.08元
证券时报记者张燕平
本报讯备受关注的中国铁建今起进行网下申购。本次A股发行价格区间为8元-9.08元/股,发行数量由招股书中披露的不超过28亿股缩减至24.5亿股。
回拨机制启动前,网下发行股份将不超过6.125亿股,占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,约为18.375亿股,占本次发行数量的75%。
据招股书披露,经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润为31.05亿元,8元-9.08元的价格区间对应的A股发行摊薄后的市盈率区间为26.92倍-30.56倍。
据悉,中国铁建管理层在上海、北京、广州和深圳四地路演期间,路演推介会几乎场场爆满。在此期间共收到167家机构报价,在所有A股大盘股发行中与
建设银行同列第五,仅次于
中国神华(176家)、
中国石油(175家)、
中海油服(170家)和
中国远洋(168家)。
据接近境外投行人士介绍,中国铁建的投资价值同样受到国际投资者的青睐,按照A股招股书披露,H股的发行股价将不低于A股股价。根据目前国际投资者反馈情况来看,H股价格区间下限将很有可能高于人民币9.08元/股的A股价格区间上限。若A股最终按上限定价,H股最终发行价格将肯定高于人民币9.08元/股。
另据接近投行人士透露,中国铁建在此前刊登的招股书中披露,A股发行将不超过28亿股,若按照发行规模上限发行,将募集约254.24亿元资金,将大幅超过招股书中披露的募投项目拟使用资金158.7亿元。发行人和主承销商根据募投项目拟使用资金量和实际资金需要,并充分考虑了近期国内市场的情况后,决定对A股发行规模的上限进行调整,最终确定为24.5亿股。
业内人士认为,此次中国铁建主动将A股发行规模上限减至24.5亿股,可能是考虑到近期A股市场的波动,以及近期一些融资项目给市场带来的冲击和影响。发行人和主承销商通过合理确定发行价格和融资规模,有利于投资者在一个良好的市场环境中获得较好回报,也有利于A股市场的稳定发展。
根据发行时间安排,公司于今明两天进行网下申购,明日进行网上申购。本次中国铁建网上申购简称为“铁建申购”,申购代码为“780186”。
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(责任编辑:康慧)