宏图高科:公布关联交易公告

    江苏宏图高科技股份有限公司拟向不超过十家的特定对象非公开发行股票，发行股票规模为8000万股(含)-12500万股(含)，其中，向三胞集团有限公司(为公司控股股东，持有公司19.86%股份，下称：三胞集团)、南京盛亚科技发展有限公司(下称：南京盛亚)、江苏苏豪国际集团股份有限公司(下称：江苏苏豪)、银威利实业(深圳)有限公司(下称：银威利)等四家发行对象发行的股份数量合计不低于本次发行数量的26.7%。

    本次非公开发行股票的认购方式分为资产认购和现金认购两部分：根据公司于2008年2月19日和20日分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签署的《以资产认购公司非公开发行股份的协议书》，三胞集团以其分别持有的宏图三胞高科技术股份有限公司(注册资本35000万元，公司持有其42.997%股权，下称：宏图三胞)34.32%的股权、北京宏图三胞科技发展有限公司(注册资本5000万元)60%的股权、浙江宏图三胞科技发展有限公司(注册资本8500万元)63.82%股权认购公司本次向其发行的股票；南京盛亚、江苏苏豪、银威利以其分别持有的宏图三胞19.540%股权、1.714%股权、1.429%股权认购公司本次向其发行的股票，上述目标资产评估值总计为57406.99万元，发行价格均不低于16.21元/股。其他投资者以现金认购公司本次向其发行的股票。本次非公开发行股票募集资金上限为215004.57万元(含上述标的股权认购本次非公开发行股票的价值)。三胞集团以其持有的目标公司股权认购公司本次非公开发行股票构成重大关联交易，需经中国证监会核准。

    董事会同意宏图三胞于2008年2月1日与南京兴宁实业有限公司(下称：兴宁实业)签订的《南京市存量房买卖合同》，宏图三胞向兴宁实业购买南京市白下区中山东路18号二层物业(建筑面积3503.87平方米，土地使用年限自2001年12月27日至2042年11月19日，评估价值为人民币14798万元)，房价款人民币140154800元。宏图三胞将使用公司本次非公开发行股票所募集的部分资金以及自筹资金购买。该物业将用于开设宏图三胞旗舰店。本次交易构成重大关联交易。