事件:
中海海盛(600896)公告称,公司与海南省最大的矿石企业,海南矿业联合公司签订2008年度铁矿石运输合同。合同运量为140万吨,增长126%。合同运价为79元/吨,增长63%。去年中海海盛铁矿石运输业务实现销售收入3021万元,今年预计将达到1.11亿元,同比增长261%。
点评:海南省拥有亚洲最大的富铁矿石碌铁矿。海南矿业联合公司拥有全国最大的富铁矿石生产基地,铁矿石总储量为3.14亿吨,最高品位62.36%,产品主要供应武钢、宝钢、柳钢、上钢一厂等国内大型钢厂。中海海盛与海南矿业联合的合作前景值得看好,海盛将成为海南矿业联合最主要的铁矿石北上运输商。
预计,中海海盛2008年和2009年每股收益分别为1.09元和1.25元。我们认为,由于中海海盛的航运业务几乎全部通过COA合同锁定,业绩可预测性较强,未来两年业绩增长明确。
公司短期股价催化剂为招商证券上市,招商证券和紫光创投的股权投资将增加公司每股价值7.97元。(
海通证券钮宇鸣)
■公告点评
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