中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

　　中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2008年2月26日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市华海律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所有限公司验资。

　　发行人和本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币9．08元／股，该价格对应的市盈率为：

　　23．39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。

　　30．56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24．5亿股计算）。

　　中国铁建的Ｈ股公开发行工作正在进行，根据Ｈ股发行股数对应的市盈率为：

　　35．55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）

　　36．30倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算）

　　二、网下累计投标询价情况

　　保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到346张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为3，809，150万股，冻结资金总额约人民币34，587，181．56万元。发行价格人民币9．08元／股对应的有效申购总量为3，809，150万股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1，652，753户，有效申购股数为30，623，623．9万股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　本次发行股份的最终数量为24．5亿股。其中，回拨机制启动前，网下发行6．125亿股，占本次发行规模的25％；其余18．375亿股向网上发行，占本次发行规模的75％。

　　根据《中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步中签率约为0．60002696％，低于2％，也低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将1．225亿股（本次发行规模的5％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行4．9亿股，占本次发行总规模的20％；向网上发行19．6亿股，占本次发行总规模的80％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为1．286％；网上发行最终中签率为0．64002876％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　1、网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　注：上表内的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　2、网上发行结果

　　本次网上发行最终股数为19．6亿股，最终中签率为0．64002876％。网上发行配号总数为306，236，239个。

　　号码范围为：

　　第1组：10000000－99999999

　　第2组：10000000－99999999

　　第3组：10000000－99999999

　　第4组：10000000－46236238

　　本次网上发行的股票无锁定期。

　　发行人：中国铁建股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2008年2月28日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。