国际路演已获5倍超额认购;业内人士普遍认为中铁建H股上限定价可能性很大
中铁建(1186.HK)今日起将在香港公开招股,《第一财经日报》获悉,中铁建的国际路演已经获得5倍的超额认购。而业内人士普遍认为,H股认购反应将会相当不错,最终以上限价10.7港元定价的可能性很大。
“中铁建即使以10.7港元定价,其市盈率也只是约29倍,比同类上市仍然有不少折让,应该是近期最热门的新股。”香港东泰证券研究部董事邓声兴向记者表示,他乐观地估计中铁建在上市首日能有20%以上的涨幅。
按照规模计算,中铁建是全球第六大建筑工程承包商,该公司本次拟在境外发售17亿H股,10%在香港面对散户投资者公开招股,每股招股价9.93港元至10.7港元,最多集资183亿港元。集资的金额将有80%用于购买工程设备,10%在尼日利亚建设水泥厂。
有香港基金经理向记者表示,中铁建及中国中铁在行业内拥有垄断性的地位,业务规模远远超过其他对手,基础建设是国家支持的产业,受宏观调控的影响极小,在近期A股及港股行情不佳的情况,相信是机构投资者和散户资金的避风港。
中铁建已经连续3年成为内地最大的工程承包商,根据中国“十一五”规划,预计有1.25万亿元人民币将用于铁路建设,比上一个5年计划资金猛增3倍,所以保荐人之一的花旗在报告中预期,中铁建2008年及2009年的纯利可以达到40.53亿及55.75亿元,按年上升71.5%及37.6%。
日前,共有9家机构以基础投资者的身份出资35.1亿港元认购中铁建H股,9家机构投资者包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司(GIC)、耶鲁大学旗下的基金Gaoling Yali、香港富豪李兆基旗下的私人基金兆基财经、郑裕彤旗下周大富、李嘉诚旗下的长江实业(0001.HK),此外中国人寿(2628.HK)、中信泰富(0267.HK)、中银投资也位列其中。
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