联合证券叶洮重申对云铝股份“增持”的投资评级。维持08年的价格假设,即铝20000元/吨、氧化铝3500元/吨;在此基础上,维持对公司08、09年每股收益分别为0.81元、1.08元的预测。
从广义角度看,不妨将铝看作一种能源品。
铝行业的前景乐观且明朗,而云铝将胜在兼具“爆发力”和“耐力”。公司“爆发力”体现在对铝价上涨的敏感度较高,“耐力”体现在文山铝土矿保障了公司的续航能力。虽然公司07年四季度业绩不理想,但铝价已今非昔比;虽然公司优惠电价被取消,但这也早在预期之中,而且显然该政策并非只针对个别公司。
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