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安信证券:2008年2月基金现金流监测报告

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  ?策略评论 三月策略报告:路在何方?

  次贷危机并没有导致主要经济体信贷明显收缩,相反,宽货币政策推动商品价格剧烈上涨,导致通胀压力上升。通胀并不完全体现为成本推升,对不同行业盈利能力的影响也不相同,供需紧张的周期性行业盈利能力正在提升。
在周期的低点,紧缩只会使供需变得更紧、更脆弱,并将刺激物价报复上涨,最后产生通缩。因此,建议通过紧货币+宽信贷的政策抑制通胀。无论未来

  政策选择是继续从紧还是松紧搭配,短期内都应配置直接受益于价格上涨的资源及替代品(化工、农业、煤炭等),辅以能转移成本的周期行业。重点配置消费品的防御性做法不可取。维持对市场谨慎乐观的判断,并继续强调配置投资品。鉴于保险行业的估值已具备安全边际,继去年10月份调低配置后,重新将其调整为超配。

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