中国铁建:公布H股发售及股份变动情况公告

    中国铁建股份有限公司于2008年2月29日至3日月5日完成了本次全球发售H股的香港公开发售。最终确定H股发行价格为港币10.70元(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费)；公司本次于全球共发售170600万股H股，其中，采用回拨机制后，香港公开发售部分的总股数增至42650万股(占全球发售总数的25%)，其余127950万股为国际发售部分。

    在香港公开发售申请最后期限(2008年3月5日)起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行25590万股H股。

    经香港联交所核准，公司发行的170600万股H股(不含超额配售部分)，以及公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的17060万股H股，合计187660万股H股将于2008年3月13日在香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国铁建”，股票代号为“1186”，每手股数为500股。

    公司H股在香港联交所上市前后，公司股份变动情况如下：

    单位：万股

                     A股发行后、H股发行前        H股发行后
                                           (超额配售权行使前)
                         股数    比例(%)      股数     比例(%)

有限售条件A股股份      849,000    81.24      831,940    68.44
其中：国家股           800,000    76.56      782,940    64.41
     机构配售          49,000     4.69       49,000     4.03
无限售条件A股股份      196,000    18.76      196,000    16.12
H股股份                   -         -        187,660    15.44
其中：H股全球发行         -         -        170,600    14.03
     全国社会保障基金
     理事会持有的H股     -         -         17,060     1.40
总股本               1,045,000     100    1,215,600     100