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福耀玻璃:投资价值凸显

鉴于新增产能将于2008年集中释放,以及公司在世界汽车玻璃行业第四的龙头地位,国都证券马琳娜给予福耀玻璃“短期推荐、长期A”的评级。近期福耀玻璃的股价出现大幅回调,买入良机已经显现,是中长期投资者建仓的好机会,建议积极介入。


  中国汽车产量持续高速增长。去年全球汽车产量7307万辆,美国1071万辆,中国888万辆,日本1160万辆。2007年中国汽车产量同比增长22.02%,是GDP增长的两倍。在全社会消费升级的推动下,预计08年我国汽车产量仍将保持20%左右的增长。

  
  新建产能将在08年充分释放。2006年动工的北京汽车玻璃项目(产能120万-150万套)、广州汽车玻璃项目(产能300万套)、海南汽车级浮法玻璃项目(产能30万吨)于2007年8-10月陆续投产,合计新增产能62.5%,但均未在2007年贡献利润。这些项目的投产为公司2008年的业绩增长奠定了良好基础。

  
  海外市场进展迅速。福耀的海外进展非常迅速,07年福耀共签了10亿美元的OEM(整车配套)长期合同。福耀在国际市场上建立了良好的信誉,并且成为全球八大汽车厂商的供货商。预计福耀在未来5年将保持年均30%以上的出口增长,在十年内全球市场占有率将提升至20%。

  
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