莱钢股份:公布公司债券发行公告

    莱芜钢铁股份有限公司发行2008年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]116号文核准。

    本期公司债券发行规模为20亿元，面值为人民币100元，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券，附第5年期末投资者回售选择权；票面利率在债券存续期内固定不变，预设区间为6.3%-6.6%。

    本期公司债券发行采取网上社会公众投资者资金认购和网下机构投资者协议认购相结合的方式进行。网上认购按“时间优先”原则发行，网下认购采取主承销商向机构投资者询价配售的形式进行；网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为10%和90%。

    网上发行时间为2008年3月25日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751997”，简称为“08莱钢债”；网下发行时间为2008年3月25日至27日每日的9:00-17:00。每个机构投资者网下最低认购数量为1000手(100万元)，超过1000手的必须是1000手(即100万元)的整数倍。网上、网下的认购上限均应遵照相关规定执行。

    本期公司债券由保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。