银河证券洪亮认为,产能扩张将成为海螺水泥内在价值加速体现的催化剂。虽然公司当前股价已部分包含了未来产能释放带来业绩增长的预期,但在行业进入景气周期的背景下,产能扩张的影响有可能超出市场预期,为此继续维持对公司“推荐”的投资评级。
2008年水泥行业结构调整将进一步加快,行业集中度将逐步提高。随着2008年6月1日水泥新标准正式实行,将会促进落后水泥产能的淘汰。公司积极谋求与大型煤炭企业建立战略合作关系,拓宽煤炭供应渠道,增强煤炭保供能力,降低单位能耗,减少煤价上涨对成本的不利影响。
2008年集团将有19套余热发电项目投入运行,将使得集团的余热发电能力增加至49.3万千瓦,年发电量可达37.9亿千瓦时,若按火力发电计算,相当于节约标准煤耗136万吨,减少二氧化碳排放330万吨。2008年,集团将续建8条日产5000吨、1条日产2500吨熟料生产线、20套水泥粉磨系统,续建项目全部投产后,可新增熟料产能1400万吨、水泥产能1500万吨。预计2008年集团的销量将超过1亿吨,销售收入将保持同步增长;产品综合平均成本与上年变化不大。
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