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风机制造业可看好至2012年


   2007年我国风电新增装机296.17万千瓦,累计达到556.17万千瓦,分别同比增长121%、114%,预计2008年市场需求还将远远超出预期,国产设备的新增装机容量年增长速度为60%~70%。
2010年装机容量可达1800万千瓦左右。

   供求方面,2010年后整机市场年平均增长率会下滑至10%~20%之间。但其中叶片、齿轮箱等零部件的供给能力可能仍不能满足需求,因此风机设备制造业景气上升周期或将延续至2010-2012年。

   目前,国内风机制造业共有四五十家企业,竞争格局仿若“春秋战国”时代。参照国际经验,2010年前后,国内风机行业将逐步洗牌。技术成熟、经营模式灵活、综合实力强、销售规模大的企业将成赢家。

   目前该行业平均2008年动态市盈率仅29倍,考虑到与风电设备近三年40%~50%的年增长率相比,价值有一定的低估。

   在节能减排及新能源的政策扶持下,风电产业不仅不会受到紧缩政策的调控,反而受到财政政策的扶持。从投资的角度而言,在当下市场系统性风险仍较大的情况下,适宜择机把握具有估值优势的风电设备先行者金风科技(002202),以及具备雄厚制造业基础的未来风电寡头制造商东方电气(600875)。而整机制造业的上游零部件供应商也值得关注,如天奇股份(002009)、中材科技(002080)、天马股份(002122)等。

   长城证券

  
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