中联重科:公司债券发行公告

    1、债券名称：2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券。

    2、发行规模：本期债券基本发行规模为不超过11亿元（1,100万张）。

    3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元/张，按面值平价发行。

    4、债券品种的期限：8年。

    5、回售条款：本期债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

    6、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面年利率询价区间为6.00%-6.50%。

    7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

    本期债券的起息日为本期债券的发行首日，即2008年4月21日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2016年间每年的4月21日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期债券到期日为2016年4月21日，到期支付本金及最后一期利息。

    8、担保方式：本期债券无担保。

    9、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体信用等级为AA。

    10、债券受托管理人：华欧国际证券有限责任公司

    11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

    12、网上认购日：2008年4月21日至4月23日

    13、网下认购日：2008年4月21日至4月25日