⊙聚源数据研究所 翁宇迪
基金隐形重仓股,是指那些出现在上市公司10大流通股股东名单,同时又没有进入基金10大重仓股的股票。之前我们统计了2007年度三季度报的基金隐形重仓股统计,这次我们将对2007年年度的基金隐形重仓股进行统计,以年报为时间基点我们发现,沪深A股上市公司中,一共有622只股票的10大流通股东中出现了证券投资基金的身影,其中共有350只股票符合上述所描述的基金隐形重仓条件。
相较三季度的数据我们可以发现无论是从基金在上市公司中10大流通股东的数量还是基金隐形重仓股数量都有大幅度的下滑,分别减少了25.86%以及31.91%。而第四季度正值A股从历史高点6124点开始下滑的时候,由此可见,基金的减持与指数下滑还是有一定关系的。
如果仅统计基金对上市公司的控盘效应的话,我们能从其持有的流通股比例来看,持有的比例越高,基金对该股的控价能力就越高,2007年度公募基金持有比例最高的是
新钢股份,仅下半年就有11家基金公司对其进行了增持,总持股数高达8067.86万股,合计共85.14%的股份。此外,排名靠前的还有
银座股份、
招商地产、
华侨城A、
兴业银行等等,这些个股无论从基金持仓家数以及持有比例来说都非常高,其比例全部在70%以上。从规模来看,流通市值最大的是兴业银行也只不过是个中盘股,可见基金公司在操控的股票选择上偏好中盘股的倾向非常明显。
如果我们分析所统计的350只基金隐形重仓股,可以发现基金合计持股数量超过1000万股的股票共有120只,占总数的34.29%。其中,基金持股数量超过5000万股的就有22只。2007年度最大的基金隐形重仓股是
山东高速,在其10大流通股东中6家是基金投资者,这些基金共持有该公司13303.6433万股股票,其中,博时主题行业股票证券投资基金是其最大的流通A股持有者,总持股数高达5295.29万股,占总流通股的7.94%,除此之外,基金在
一汽夏利与
上港集团中所持股票数量也超过10000万股,分别为11410.888万股与11199.8084万股。这三家是仅有的基金持仓超过10000万股的三家上市公司。同时我们发现,有些个股的前十大流通股居然全部是基金公司,而这样的个股高达6家,分别是
双环科技、
一致药业、
厦门钨业、
宝胜股份、
云铝股份、
金晶科技。从整体来看,十大流通股中基金持股超过半数的个股的共有67只,占总数的19.14%。这些基金隐形重仓股,虽然可能由于各种原因并未上升到基金10大重仓股行列,但部分股票基金仍是其持股主力,持有数量往往还超过部分基金重仓股。
在各基金增持的隐形重仓股中,
赛马实业,
永新股份等成为其中龙头,尤其是赛马实业,去年三季度该股前十大流通股股东中有嘉实稳健、华夏大盘精选、中银国际持续增长、华夏回报、华夏蓝筹核心5只基金,共持有1654万股,但是四季度又增加了嘉实服务增值、华夏红利,交银施罗德成长,华夏优势增长四只基金,其中仅华夏基金就有5只基金购买其流通股,表现甚为抢眼,而这种同一个基金公司下不同基金买入同一只个股的情况也屡见不鲜,至年末,仅仅前十大流通股中基金的总持股量就高达31.27%,如果从股价上来看,虽然大盘自6124点开始下跌,该股却在一月份创出新高,可见基金的隐性持股的确在二级市场上有一定力量。
此外,我们也发现,基金公司尤其青睐中小板块的个股作为其隐形重仓股,而且,像我们刚刚提到的一个基金公司集体持有一个个股的情况非常普遍。
部分年报基金隐形重仓股一览
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
600350山东高速13303.64 6
000927一汽夏利11410.89 7
600018上港集团11199.81 4
600886
国投电力8936.11 6
000707双环科技7862.66 10
600377
宁沪高速7482.49 4
600010
包钢股份7255.60 7
600665天 地 源6813.86 8
600736
苏州高新6781.61 8
600535天 士 力6752.54 9
600308
华泰股份6555.95 8
600849
上海医药6480.08 5
600236
桂冠电力6453.20 6
600256
广汇股份6378.50 5
600069
银鸽投资6159.75 8
000932
华菱管线5378.58 6
600102
莱钢股份5364.45 9
000897
津滨发展5313.63 5
000970
中科三环5249.06 7
600327
大厦股份5190.48 8
000522
白云山A5151.70 8
600035
楚天高速5041.18 8
600075
新疆天业4953.50 9
600027
华电国际4944.12 4
600697
欧亚集团4565.71 10
000028一致药业4456.96 10
600549厦门钨业4357.56 7
600438
通威股份4182.38 4
600780
通宝能源4167.31 5
600533
栖霞建设4098.68 5
000860
顺鑫农业3981.76 9
600166
福田汽车3981.40 4
600713
南京医药3963.10 7
600408
安泰集团3929.53 5
600548深 高 速3917.29 7
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
000718
苏宁环球3874.14 9
000823
超声电子3803.37 5
600973宝胜股份3781.31 10
000807云铝股份3748.75 10
000987
广州友谊3710.22 9
600729
重庆百货3491.52 8
600529
山东药玻3470.53 7
600006
东风汽车3462.08 7
600867
通化东宝3440.63 7
600971
恒源煤电3435.23 9
002083
孚日股份3401.06 5
600500
中化国际3338.40 7
601998
中信银行3337.37 3
000837
秦川发展3315.51 9
600098
广州控股3304.72 8
600961
株冶集团3207.23 5
600586金晶科技3041.40 10
600125
铁龙物流2891.54 3
002029七 匹 狼2889.13 6
600888
新疆众和2854.95 9
600088
中视传媒2845.08 5
600482
风帆股份2841.87 7
000797
中国武夷2647.24 8
000972新 中 基2618.17 3
600012
皖通高速2584.96 3
600601
方正科技2563.35 5
600208
新湖中宝2528.94 5
000563
陕国投A2487.82 6
600597
光明乳业2441.82 5
600418
江淮汽车2435.76 3
600007
中国国贸2412.70 7
000663
永安林业2374.76 4
000912泸 天 化2366.36 7
600246
万通地产2329.92 5
600449赛马实业2328.44 8
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
600362
江西铜业2311.05 4
000731
四川美丰2231.76 5
000767
漳泽电力2207.67 5
600263
路桥建设2179.11 7
000597
东北制药2084.17 5
000793
华闻传媒2073.08 3
002110
三钢闽光2021.63 8
002031
巨轮股份2010.09 7
600881
亚泰集团1938.27 6
000608
阳光股份1936.23 3
600332
广州药业1885.34 6
600720祁 连 山1880.47 1
600391
成发科技1823.65 7
600071
凤凰光学1804.02 5
000531
穗恒运A1780.21 6
002009
天奇股份1692.45 6
601991
大唐发电1670.97 3
002106
莱宝高科1637.28 9
601588
北辰实业1597.46 2
600359
新农开发1585.37 4
600592
龙溪股份1508.34 7
000911
南宁糖业1480.17 5
000425
徐工科技1479.92 4
000926
福星股份1477.71 2
600251
冠农股份1471.18 4
600233
大杨创世1440.57 7
000159
国际实业1411.56 4
600196
复星医药1398.96 3
600470
六国化工1398.13 5
600995
文山电力1393.24 3
600230
沧州大化1386.06 2
600538
北海国发1380.75 2
002068
黑猫股份1359.48 6
600765
力源液压1310.91 8
000617
石油济柴1303.72 6
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
600258
首旅股份1298.69 7
000661
长春高新1294.98 5
002018
华星化工1277.58 5
002003
伟星股份1270.94 4
600268
国电南自1266.23 7
600572康 恩 贝1264.08 5
000952
广济药业1223.27 4
600653
申华控股1204.72 3
600206
有研硅股1201.19 4
000520
长航凤凰1162.55 3
600458
时代新材1136.54 7
600491
龙元建设1129.38 2
600824
益民商业1094.37 4
600055
万东医疗1093.25 6
600561
江西长运1067.02 3
600260
凯乐科技995.60 1
600078
澄星股份984.92 2
000698
沈阳化工972.94 2
600658
兆维科技967.19 2
000997新 大 陆951.76 3
002030
达安基因935.37 4
000930
丰原生化934.64 2
000516
开元控股929.84 2
600375
星马汽车928.08 1
000636
风华高科920.02 3
600389
江山股份891.54 4
600159
大龙地产883.18 2
600410
华胜天成881.47 3
600371
万向德农866.87 4
600991
长丰汽车859.77 2
002061
江山化工848.27 5
002133
广宇集团837.02 5
000301
丝绸股份831.54 2
002081金 螳 螂829.73 6
600611
大众交通820.08 2
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
002033
丽江旅游817.68 5
000567
海德股份806.66 5
600305
恒顺醋业786.54 4
600323
南海发展767.16 2
600663陆 家 嘴760.95 1
000565
渝三峡A748.84 2
000514渝 开 发741.63 2
002137实 益 达740.61 4
600682S 宁新百740.51 2
600221
海南航空726.48 1
000507粤 富 华723.53 2
600967
北方创业720.02 3
002093
国脉科技712.46 7
000635英 力 特706.98 2
600836
界龙实业700.00 1
600365
通葡股份699.47 3
002017
东信和平688.77 4
600785
新华百货675.25 3
600303
曙光股份673.97 3
600197伊 力 特662.25 1
000428
华天酒店646.51 1
600059
古越龙山639.69 2
000682
东方电子636.72 2
600351
亚宝药业631.51 3
002037
久联发展629.63 3
000712
锦龙股份602.28 1
600626
申达股份600.72 2
600495
晋西车轴593.44 6
000022
深赤湾A591.96 1
600674
川投能源580.00 1
600132
重庆啤酒579.46 4
000650
仁和药业572.97 2
000988
华工科技570.97 1
600834
申通地铁569.98 2
002059
世博股份563.89 3
代码简称公司前10大流通股东中基金持股数量(万股)前10大流通股东中基金家数
600064
南京高科561.33 3
002121
科陆电子557.42 4
000043
中航地产557.17 2
600126
杭钢股份556.57 2
600486
扬农化工552.02 3
002177
御银股份545.96 9
000762
西藏矿业545.89 2
000850
华茂股份535.31 1
000969
安泰科技534.78 4
600741
巴士股份532.95 1
600848
自仪股份531.24 2
002032苏 泊 尔522.27 6
600823
世茂股份522.14 1
601002
晋亿实业520.27 2
600740
山西焦化518.62 2
002070
众和股份516.04 4
000418
小天鹅A515.94 2
600300
维维股份510.17 2
600738
兰州民百509.99 1
600476
湘邮科技484.13 2
600865S 百 大475.98 1
002077
大港股份473.12 2
600420
现代制药460.00 1
000598
蓝星清洗452.15 2
600068葛 洲 坝452.06 1
600469
风神股份448.98 1
600298
安琪酵母448.41 2
002084
海鸥卫浴447.03 4
600106
重庆路桥444.66 1
000923S 宣 工440.76 1
000686
东北证券435.16 2
002050
三花股份428.08 3
002140
东华科技423.06 6
600704
中大股份419.00 1
数据来源:聚源数据 (来源:上海证券报)
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(责任编辑:康慧)