光大银行拟发60亿元次级债补资本金

　　王春霞

　　昨日，光大银行发布公告称，将发行规模为60亿元的次级债，分为10年期固定利率和10年期浮动利率两个品种。次级债发行后，光大银行的资本充足率有望达到上市标准。

　　截至去年年底，光大银行的资本充足率为7.19%，离监管部门要求的8%的标准还有一定距离。

　　根据募集公告，光大银行该期债券2个品种的计划发行规模各为总规模的50%，两者最终的发行规模将根据发行申购情况确定。同时，两个品种都在第5年末附发行人赎回权。

　　“目前上市工作进展很顺利。”昨日，光大银行一位知情人士对《第一财经日报》表示，光大银行上市的三大障碍：资本充足率不足、不良资产有待处置和历史亏损尚待弥补，正被一一化解。本次发行次级债后，光大银行的资本充足率有望达到上市银行的要求。

　　在不良资产处置上，上述人士表示，将在月底之前完成不良资产包的交割。而对历史亏损的弥补，要等到5月份审计结束后，用光大银行前4个月的利润进行弥补。目前，光大银行有待弥补的历史亏损在37亿元左右。“从我了解的情况看，前4个月的利润能将这部分亏损弥补。”该人士说。

　　去年11月，汇金公司出资人民币200亿元，按每股1元的价格持有光大银行股份，持股比例达到70.88％，为其第一大股东。

　　据了解，光大银行本次发行的次级债经联合资信评估综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期次级债券信用等级为AA。中金公司和光大证券为联席主承销商，中金公司同时也担任簿记管理人。