保荐人(主承销商):
国元证券股份有限公司
重要提示
1、本次安徽
江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”或“发行人”)首次公开发行1,350万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2008437号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.60元/股,发行数量为1,350万股,其中,网下配售数量为270万股,占本次发行总量的20%;网上定价发行数量为1,080万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年4月22日(T日)结束。本次参与网下申购的配售对象共有189家,188家为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京浩天信和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年4月21日(T-1日)公布的《安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,国元证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的配售对象共189家,188家为有效申购,均参与了初步询价,其申购总量为49,500.00万股,冻结资金总额为623,700万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为188家,有效申购总量为49,500.00万股,有效申购资金总额为623,700万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为270万股,有效申购为49,500.00万股,有效申购获得配售的配售比例为0.545454545%,认购倍数为183.33倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:(见附表)
注:上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次网下配售零股55股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字200678号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:安徽省合肥市寿春路123号国元证券四楼投资银行部
电话:0551-2207366、2207367、2207368
传真:0551-2207360、2207361、2207362、2207363、2207365
联系人:周利华、方书品、高震、孙建中
国元证券股份有限公司
2008年4月24日
所有获得配售的配售对象、获配数量
安徽江南化工股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行
申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”、“发行人”)于2008年4月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“江南化工”A股1,080万股,保荐人(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为200,071户,有效申购股数为16,163,388,500股,配号总数为32,326,777个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000032326777。本次网上定价发行的中签率为0.0668176725%,超额认购倍数为1497倍。
保荐人(主承销商)与发行人定于2008年4月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2008年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公布摇号中签结果。
国元证券股份有限公司
2008年4月24日
序号配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
1渤海证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
2财富证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
3
东北证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
4东吴证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
5光大证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
6广州证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
7国都1号?安心受益集合资产管理计划2,700,00014727
8
国金证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
9国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划2,700,00014727
10国信证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
11
海通证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
12
宏源证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
13华泰紫金2号集合资产管理计划2,700,00014727
14华泰证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
15联合证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
16南京证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
17平安证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
18齐鲁证券有限公司自营账户2,700,00014727
19山西证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
20招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)2,700,00014727
21浙商证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
22中国银河证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
23中天证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
24中信万通证券有限责任公司自营账户2,700,00014727
25中信证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
26江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)800,0004363
27中原证券股份有限公司自营账户2,700,00014727
28渤海财产保险股份有限公司进取型组合2,700,00014727
29受托管理华泰人寿保险股份有限公司?投连?个险投连2,700,00014727
30华泰资产管理有限公司?增值投资产品2,700,00014727
31受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合2,700,00014727
32受托华泰财产保险股份有限公司?传统?理财产品2,700,00014727
33受托管理华泰财产保险股份有限公司?传统?普通保险产品2,700,00014727
34受托管理华泰财产保险股份有限公司?投连?理财产品2,700,00014727
35平安人寿-万能-个险万能2,700,00014727
36受托管理
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金2,700,00014727
37平安人寿-分红-个险分红2,700,00014727
38平安人寿-分红-团险分红2,700,00014727
39受托管理中国平安财产保险股份有限公司?自有资金2,700,00014727
40受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2,700,00014727
41受托管理中国平安人寿保险股份有限公司?自有资金2,700,00014727
42平安人寿-传统-普通保险产品2,700,00014727
43中国
太平洋人寿保险股份有限公司?分红?团体分红2,700,00014727
44中国太平洋人寿保险股份有限公司?分红?个人分红2,700,00014727
45中国太平洋人寿保险股份有限公司?万能?团体万能2,700,00014727
46中国太平洋人寿保险股份有限公司?万能?个人万能2,700,00014727
47太平洋稳健理财一号2,700,00014727
48中国太平洋人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品2,700,00014727
49中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2,700,00014727
50受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司?集团本级-自有资金2,700,00014727
51受托管理太平保险有限公司传统-普通保险产品2,700,00014727
52受托管理太平人寿保险有限公司-投连-个险投连动力增长2,700,00014727
53受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益2,700,00014727
54泰康资产管理有限责任公司?开泰?稳健增值投资产品2,700,00014727
55受托管理泰康人寿保险股份有限公司?投连?个险投连2,700,00014727
56受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?团体万能2,700,00014727
57受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?个险万能2,700,00014727
58受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2,700,00014727
59受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2,700,00014727
60受托管理泰康人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品2,700,00014727
61新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财2,700,00014727
62新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2,700,00014727
63新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2,700,00014727
64新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品2,700,00014727
65阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品2,700,00014727
66阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2,700,00014727
67阳光保险控股股份有限公司?自有资金2,700,00014727
68中国人民健康保险股份有限公司自有资金2,700,00014727
69受托管理中国人民健康保险股份有限公司?传统?普通保险产品2,700,00014727
70泉州港务集团有限责任公司企业年金计划200,0001090
71受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品2,700,00014727
72
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红2,700,00014727
73中国人寿股份有限公司-分红-个人分红2,700,00014727
74中国人寿股份有限公司-传统-普通保险2,700,00014727
75中国人寿保险(集团)公司传统普保产品2,700,00014727
序号配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
76宝钢集团财务有限责任公司自营账户2,700,00014727
77兵器财务有限责任公司自营账户2,700,00014727
78
航天科技财务有限责任公司自营账户2,700,00014727
79上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户2,700,00014727
80五矿集团财务有限责任公司自营账户2,700,00014727
81中国电力财务有限公司自营账户2,700,00014727
82斯坦福大学?QFII投资账户2,700,00014727
83
北方国际信托投资股份有限公司自营账户500,0002727
84北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
85北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
86北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
87北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
88北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
89北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
90北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
91北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
92北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
93北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
94北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
95北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日)2,700,00014727
96北京国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
97渤海国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
98大连华信信托股份有限公司自营账户2,700,00014727
99东莞信托有限公司自营账户2,700,00014727
100广东粤财信托有限公司自营账户2,700,00014727
101国联信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
102衡平信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
103华宸信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
104证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)2,700,00014727
105证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(二期)(网下配售资格截至2008年5月10日)2,700,00014727
106江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户2,700,00014727
107联华国际信托投资有限公司自营账户2,700,00014727
108宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户2,700,00014727
109平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)2,700,00014727
110平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)2,700,00014727
111山东省国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
112山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)2,700,00014727
113山西信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
114上海国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
115天津信托投资有限责任公司自营账户2,700,00014727
116天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)2,700,00014727
117厦门国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
118云信成长2007-3号?瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)1,900,00010363
119云信成长2007-3号?瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)2,700,00014727
120瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)2,400,00013090
121瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)1,700,0009272
122金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)1,900,00010363
123云南国际信托有限公司自营账户2,700,00014727
124云信成长2007-3号?瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)1,900,00010363
125中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)1,900,00010363
126金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)1,900,00010363
127中诚信托投资有限责任公司自营账户2,700,00014727
128中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)2,700,00014727
129中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)2,700,00014727
序号配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
130中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2,700,00014727
131中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2,700,00014727
132中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2,700,00014727
133中国对外经济贸易信托有限公司自营账户2,700,00014727
134中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日)2,700,00014727
135中投信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
136中信信托有限责任公司自营账户2,700,00014727
137新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)2,700,00014727
138中信锦绣一号股权投资基金信托计划(网下配售资格截至2012年4月30日)2,700,00014727
139新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)2,700,00014727
140新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)2,700,00014727
141新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)2,700,00014727
142新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)2,700,00014727
143新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)2,700,00014727
144新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)2,000,00010909
145新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)2,700,00014727
146重庆国际信托有限公司?渝信贰号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)2,700,00014727
147重庆国际信托有限公司?渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)2,700,00014727
148重庆国际信托有限公司?渝信壹号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)2,700,00014727
149重庆国际信托有限公司?润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)2,700,00014727
150重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)2,700,00014727
151全国社保基金五零一组合2,700,00014727
152全国社保基金四零二组合2,700,00014727
153富国天利增长债券投资基金2,700,00014727
154富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)2,700,00014727
155汉盛证券投资基金2,700,00014727
156富国天益价值证券投资基金2,700,00014727
157富国天博创新主题股票型证券投资基金2,700,00014727
158富国天合稳健优选股票型证券投资基金2,700,00014727
159富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2,700,00014727
160华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2,700,00014727
161华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2,700,00014727
162华宝兴业多策略增长证券投资基金2,700,00014727
163宝康债券投资基金2,700,00014727
164兴华证券投资基金2,700,00014727
165华夏优势增长股票型证券投资基金2,700,00014727
166华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2,700,00014727
167华夏平稳增长混合型证券投资基金2,700,00014727
168华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2,700,00014727
169华夏回报证券投资基金2,700,00014727
170华夏回报二号证券投资基金2,700,00014727
171华夏红利混合型开放式证券投资基金2,700,00014727
172华夏大盘精选证券投资基金2,700,00014727
173全国社保基金四零三组合2,700,00014727
174金元比联
宝石动力保本混合型证券投资基金2,700,00014727
175诺安优化收益债券型证券投资基金 2,700,00014727
176诺安平衡证券投资基金2,700,00014727
177诺安价值增长股票证券投资基金2,700,00014727
178诺安股票证券投资基金2,700,00014727
179全国社保基金五零三组合2,700,00014727
180全国社保基金四零四组合2,700,00014727
181泰信双息双利债券型证券投资基金2,700,00014727
182友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金2,700,00014727
183友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2,700,00014727
184友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2,700,00014727
185全国社保基金四零八组合2,700,00014727
186中海能源策略混合型证券投资基金2,700,00014727
187中海分红增利混合型证券投资基金2,700,00014727
188中海优质成长证券投资基金2,700,00014727
合计 495,000,0002,699,945
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(责任编辑:chuangangcui)