内地水泥生产商亚洲水泥中国(0743)昨日公布招股详情。据招股文件显示,亚泥中国是次全球发售3.75亿股,当中3.375亿股为国际配售,3750万股于本港公开发售,每股招股价介乎4.85至6.45元,集资净额介乎18.2亿至24.2亿元。
本港公开发售部分将于今日开始至8日结束,最终发售价及认购结果于19日公布,5月20日正式挂牌。亚泥中国每手入场费,以最高价6.45元,每手买卖单位500股计为3257.54元,申请表格将于渣打银行及东亚银行派发。最新市场消息称,亚泥中国的国际配售部分已获超额认购。
派息率计划每年不少于20
%亚泥中国管理层表示,初步计划派息率每年不少于20%,该公司05、06及07年营业额分别为10.33亿元人民币(下同)、13.52亿元及22.55亿元,纯利分别为768万元、6524.3万元及2462万元。公司首席财务总监邵瑞蕙表示,煤电成本当前分别仅占公司产品销售的成本的27%及16%,低于同类竞争对手的水平,故相信内地煤电价格上涨对公司影响有限。她称,公司管理层对内地水泥价格上升趋势持乐观态度,按照招股书预计,公司08年上半年纯利将不少于1.68亿元。
煤电价涨对公司影响有限
另外,亚泥中国计划将是次集资中的22%用作策略性的并购或投资,以扩大公司业务,提升市场占有率,并发挥旗下业务的协同效益。
公司副行政总裁兼技术总监张振昆指出,亚泥中国正密切关注可能的并购机会,但收购的项目均须能够和现有的生产紧密的结合并生成协同效应。另外,他透露,预计至08年底,公司于内地共6条生产线的总产能将超过1000万吨,进一步稳定公司于四川地区市占率为头三名的市场地位。
随着港股回暖,新股市场似乎重现生机。单从本月来看,除于今日挂牌的茂业国际(0848)及20日挂牌的亚泥中国外,本月16日将有衣念(0749)及雅天妮(0789)挂牌。加上宝胜国际,安徽应流,河南建业及中视金桥等拟招股,本港近期最少有8只新股拟展开招股上市,集资额或高达157.9亿元。 (来源:香港文汇报)
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