最新评级 增持评级机构 东方证券
天威保变 (600550,收盘价63.72元)2007年变压器产品毛利率为17.75%,同比增长5.19个百分点,主要原因有三:公司对外加大市场开拓力度,优化产品结构,拓展国外市场,提高产品售价,抵消材料上涨因素;公司内部加强成本管理,增强投标测评机制,降低单位成本。
公司参股子公司天威英利目前电池片产能为200MW,随着英利3期的逐步投产,公司未来两年的产能将分别达到400MW以及600MW,我们预计公司2008年电池片产量将达到280MW,550MW,按照20%和25%的毛利率假设,该项业务2008年、2009年分别贡献业绩0.38元和0.75元。
公司参股35.66%的新光硅业预计2008年多晶硅产量将达到850吨左右,我们假设2008年、2009年多晶硅均价分别为300美元/公斤,250美元/公斤,固定成本按10年折旧,电力成本为300度/公斤,新光硅业对公司贡献业绩分别为0.54元和0.56元。综合起来,公司2008年、2009年业绩分别为1.40元和1.98元,维持“增持”的投资建议。
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