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川投能源:新能源龙头 业绩高增长

  今年以来,以石油为代表的传统能源国际价格呈现轮番上涨态势,宏观产业对新能源的需求大大增加,这无疑将对新能源产业构成中长期利好,全球范围内光伏产业的高速发展造成多晶硅产业的供不应求,多晶硅价格出现飙升,相关上市公司因此收益,投资者不妨关注川投能源(600674)。
公司参股的新光硅业是国内为数不多的开始量产的多晶硅企业之一,其有望在行业产能大规模释放前获得超额利润。

  业务横跨两大能源领域

  去年是公司巨变之年,其定向增发收购田湾河水电股权,此外还自筹资金收购新光硅业股权,两项来自集团的关联交易给公司基本面带来了巨大变化,其业务布局横跨传统能源与新能源两大领域。季报显示,今年一季度公司净利润出现大增,显示各项业务开展顺利。

  受益多晶硅价格上涨

  报表同时显示,其参股新光硅业的盈利如期释放是业绩大增的主因。根据测算,一季度多晶硅产量在160吨左右,平均售价超过200万/吨,贡献了本季的主要利润。需要提示的是,产量方面,一季度单月产量低于全年平均月产量,因公司3至4月间系统检修,而此次检修提高了产能,同时,多晶硅价格也是节节攀高,目前价格已超过300万/吨,高于公司一季度平均价格,从目前了解到的情况看,预计二季度价格仍将上涨,全年价格也将高于一季度平均价格,这部分利润增长潜力看好。

  此外,田湾河电站目前仍处于建设期,其三级电站全部完工要到年底,一季度主要依靠下游大发电站机组发电。由于田湾河为梯级开发电站,待上游水库蓄水完毕、三级电站综合运行,其盈利能力将真正体现,今年这一目标可以实现,届时田湾河将替代新光硅业成为公司新的利润增长点。由于目前发电成本提升,未来国家对电力企业补贴的可能也将随之增大,这有望进一步改善公司经营情况,提升盈利水平。

  机构看好买入评级

  国金证券预测,公司2008年至2010年摊薄每股收益分别为1.404元、1.840元和2.254元,对应市盈率分别为17.10倍、13.04倍和10.65倍,给予公司买入投资评级。

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(责任编辑:陈然)

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