保荐人(主承销商):南京证券有限责任公司
重要提示
1、广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2008544号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由南京证券有限责任公司以下简称“南京证券”、“保荐人(主承销商)”负责组织实施。
3、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为10.03元/股,发行数量为10,000万股,其中,网下配售数量为2,000万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为8,000万股,占本次发行总量的80%。
4、本次发行的网下配售工作已于2008年5月6日结束。本次参与网下申购的配售对象共有311家,其中291家为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳大华天诚会计师事务所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经广东信达律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2008年5月5日公布的《广东塔牌集团股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的配售对象提交的申购单和资金有效申购结果,南京证券做出最终统计如下:
参与本次网下申购的询价对象共100家,配售对象共计311家,均参与了初步询价,其申购总量为505,300万股,冻结资金总额为5,068,159万元人民币。经核查,本次网下发行有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为291家,有效申购总量为492,020万股,有效申购资金总额为4,934,960.60万元人民币。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为2,000万股,有效申购为492,020万股,有效申购获得配售的配售比例为0.406487541%,认购倍数为246.01倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下:(见附表)
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次网下配售零股152股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字200678号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
联系地址:南京市玄武区大钟亭8号
邮编:210008
联系电话:025-83368839、57710530
联系人:周敏、王云平、胡磊
广东塔牌集团股份有限公司
2008年5月8日
南京证券有限责任公司
2008年5月8日
序号配售对象名称申购数量(股)获配数量(股)
1安顺证券投资基金2000000081297
2安信证券股份有限公司自营账户2000000081297
3安信证券投资基金2000000081297
4宝康债券投资基金2000000081297
5保利二号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年2月9日)460000018698
6保利四号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年1月15日)470000019104
7保利五号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年2月3日)330000013414
8保利一号集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年1月17日)570000023169
9
北方国际信托投资股份有限公司自营账户2000000081297
10北京国际信托有限公司自营账户2000000081297
11北京国投好运新股集合资金信托计划(第八期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1520000061786
12北京国投好运新股集合资金信托计划(第二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1530000062192
13北京国投好运新股集合资金信托计划(第九期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1510000061379
14北京国投好运新股集合资金信托计划(第六期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1510000061379
15北京国投好运新股集合资金信托计划(第七期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1510000061379
16北京国投好运新股集合资金信托计划(第三期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1520000061786
17北京国投好运新股集合资金信托计划(第十二期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1480000060160
18北京国投好运新股集合资金信托计划(第十期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1520000061786
19北京国投好运新股集合资金信托计划(第十一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1510000061379
20北京国投好运新股集合资金信托计划(第四期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1520000061786
21北京国投好运新股集合资金信托计划(第五期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1500000060973
22北京国投好运新股集合资金信托计划(第一期)(网下配售资格截至2008年5月14日)1520000061786
23兵器财务有限责任公司自营账户2000000081297
24博时精选股票证券投资基金2000000081297
25博时新兴成长股票型证券投资基金2000000081297
26博时主题行业股票证券投资基金2000000081297
27渤海财产保险股份有限公司进取型组合490000019917
28渤海国际信托有限公司自营账户1340000054469
29渤海证券有限责任公司自营账户2000000081297
30财富证券有限责任公司自营账户2000000081297
31长盛同德主题增长股票型证券投资基金2000000081297
32长盛同智优势成长混合型证券投资基金2000000081297
33长盛中信全债指数增强型债券投资基金2000000081297
34大连华信信托股份有限公司自营账户620000025202
35德邦证券有限责任公司自营账户2000000081297
36
东北证券股份有限公司自营账户2000000081297
37东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)2000000081297
38东莞信托有限公司自营账户1600000065038
39东吴证券有限责任公司自营账户2000000081297
40丰和价值证券投资基金2000000081297
41富国天博创新主题股票型证券投资基金2000000081297
42富国天合稳健优选股票型证券投资基金2000000081297
43富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)500000020324
44富国天利增长债券投资基金2000000081297
45富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2000000081297
46富国天益价值证券投资基金2000000081297
47富国天源平衡混合型证券投资基金400000016259
48光大证券股份有限公司自营账户2000000081297
49广东粤财信托有限公司自营账户1000000040648
50广发华福证券有限责任公司自营账户2000000081297
51广发增强债券型证券投资基金2000000081297
52广州证券有限责任公司自营账户2000000081297
53国都1号?安心受益集合资产管理计划2000000081297
54
国金证券股份有限公司自营账户2000000081297
55国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划2000000081297
56国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划2000000081297
57国泰君安证券股份有限公司自营账户2000000081297
58国信证券有限责任公司自营账户2000000081297
59国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年10月9日)2000000081297
60
海通证券股份有限公司自营账户2000000081297
61汉盛证券投资基金2000000081297
62汉兴证券投资基金2000000081297
63航天科工财务有限责任公司自营账户2000000081297
64
航天科技财务有限责任公司自营账户2000000081297
65
宏源证券股份有限公司自营账户1420000057721
66华安宝利配置证券投资基金2000000081297
67华安策略优选股票型证券投资基金2000000081297
68华安创新证券投资基金2000000081297
69华安宏利股票型证券投资基金2000000081297
70华宝兴业多策略增长证券投资基金2000000081297
71华宝兴业收益增长混合型证券投资基金2000000081297
72华宝兴业行业精选股票型证券投资基金2000000081297
73华宸信托有限责任公司自营账户1080000043900
74华泰证券股份有限公司自营账户2000000081297
75华泰资产管理有限公司?增值投资产品2000000081297
76华泰紫金1号集合资产管理计划500000020324
77华泰紫金2号集合资产管理计划2000000081297
78华泰紫金3号集合资产管理计划2000000081297
79华西证券有限责任公司自营账户2000000081297
80华夏成长证券投资基金2000000081297
81华夏大盘精选证券投资基金2000000081297
82华夏复兴股票型证券投资基金2000000081297
83华夏红利混合型开放式证券投资基金2000000081297
84华夏回报二号证券投资基金2000000081297
85华夏回报证券投资基金2000000081297
86华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2000000081297
87华夏平稳增长混合型证券投资基金2000000081297
88华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2000000081297
89华夏优势增长股票型证券投资基金2000000081297
90淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划990000040242
91基金裕阳2000000081297
92吉林省电力有限公司企业年金计划1880000076419
93嘉实成长收益型证券投资基金2000000081297
94嘉实沪深300指数证券投资基金2000000081297
95嘉实稳健开放式证券投资基金2000000081297
96嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金2000000081297
97嘉实债券开放式证券投资基金2000000081297
98嘉实主题精选混合型证券投资基金2000000081297
99江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)2000000081297
100江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)1800000073167
101江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户2000000081297
102江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划16000006503
103江西国际信托投资股份有限公司自营账户750000030486
104结构化新股投资集合资金信托计划1期(网下配售资格截至2010年6月13日)2000000081297
105结构化新股投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2010年6月13日)2000000081297
106结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)2000000081297
107结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)2000000081297
108结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)2000000081297
109金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)300000012194
110金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)300000012194
111金元比联
宝石动力保本混合型证券投资基金2000000081297
112科汇证券投资基金1400000056908
113莱阳市供电公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)6000002438
114联合证券有限责任公司自营账户2000000081297
115联华国际信托投资有限公司自营账户2000000081297
116宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户300000012194
117诺安股票证券投资基金2000000081297
118诺安价值增长股票证券投资基金2000000081297
119诺安平衡证券投资基金2000000081297
120平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)2000000081297
121平安人寿-传统-普通保险产品2000000081297
122平安人寿-分红-个险分红2000000081297
123平安人寿-分红-团险分红2000000081297
124平安人寿-分红-银保分红2000000081297
125平安人寿-万能-个险万能2000000081297
126平安证券有限责任公司自营账户2000000081297
127齐鲁证券有限公司自营账户2000000081297
128全国社保基金六零二组合2000000081297
129全国社保基金六零三组合2000000081297
130全国社保基金四零八组合2000000081297
131全国社保基金四零二组合2000000081297
132全国社保基金四零六组合2000000081297
133全国社保基金四零七组合2000000081297
134全国社保基金四零三组合2000000081297
135全国社保基金四零四组合2000000081297
136全国社保基金四零五组合2000000081297
137全国社保基金四零一组合2000000081297
138全国社保基金四一零组合2000000081297
139全国社保基金五零二组合2000000081297
140全国社保基金五零三组合2000000081297
141全国社保基金五零四组合2000000081297
142全国社保基金五零一组合2000000081297
143全国社保基金一零八组合1000000040648
144全国社保基金一零三组合2000000081297
145泉州港务集团有限责任公司企业年金计划3000001219
146
日照港(集团)有限公司企业年金计划400000016259
147瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)280000011381
148瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)300000012194
149瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)16000006503
150山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)650000026421
151山东省国际信托有限公司自营账户2000000081297
152山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日)340000013820
153山西信托有限责任公司自营账户2000000081297
154山西证券股份有限公司自营账户2000000081297
155陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划6000002438
156上海国际信托有限公司自营账户2000000081297
157上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户2000000081297
158上海远东证券有限公司自营账户4000001625
159申万巴黎盛利精选证券投资基金1000000040648
160申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金10000004064
161申万巴黎新动力股票型证券投资基金1000000040648
162申万巴黎新经济混合型证券投资基金1000000040648
163受托管理华泰财产保险股份有限公司?传统?普通保险产品2000000081297
164受托管理华泰财产保险股份有限公司?投连?理财产品2000000081297
165受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合1000000040648
166受托管理华泰人寿保险股份有限公司?投连?个险投连2000000081297
167受托管理民安保险(中国)有限公司传统普通保险产品580000023576
168受托管理生命人寿保险股份有限公司-团体分红险产品2000000081297
169受托管理泰康人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品2000000081297
170受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2000000081297
171受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2000000081297
172受托管理泰康人寿保险股份有限公司?投连?个险投连2000000081297
173受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益2000000081297
174受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?个险万能2000000081297
175受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?团体万能2000000081297
176受托管理
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金2000000081297
177受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2000000081297
178受托管理中国平安财产保险股份有限公司?自有资金2000000081297
179受托管理中国平安人寿保险股份有限公司?自有资金2000000081297
180受托管理中国人民保险集团公司自营资金2000000081297
181受托管理中国人民健康保险股份有限公司?传统?普通保险产品2000000081297
182受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红2000000081297
183受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品2000000081297
184受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红2000000081297
185受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品2000000081297
186受托管理中国
太平洋保险(集团)股份有限公司?集团本级-自有资金2000000081297
187受托华泰财产保险股份有限公司?传统?理财产品2000000081297
188泰和证券投资基金2000000081297
189泰康资产管理有限责任公司?开泰?稳健增值投资产品2000000081297
190泰信双息双利债券型证券投资基金1000000040648
191天津信托投资有限责任公司自营账户2000000081297
192天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)1020000041461
193同盛证券投资基金2000000081297
194同益证券投资基金2000000081297
195五矿集团财务有限责任公司自营账户2000000081297
196厦门国际信托有限公司自营账户2000000081297
197湘财证券有限责任公司自营账户2000000081297
198新股申购1期集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年11月1日)800000032519
199新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)2000000081297
200新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)1410000057314
201新股申购投资集合资金信托计划4期(网下配售资格截至2009年5月28日)2000000081297
202新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)1040000042274
203新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)1040000042274
204新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)2000000081297
205新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)2000000081297
206新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品2000000081297
207新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红2000000081297
208新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红2000000081297
209新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财2000000081297
210兴华证券投资基金2000000081297
211兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2000000081297
212兴业全球视野股票型证券投资基金2000000081297
213阳光保险控股股份有限公司?自有资金2000000081297
214阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2000000081297
215阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品2000000081297
216易方达稳健收益债券型证券投资基金2000000081297
217易方达增强回报债券型证券投资基金2000000081297
218益民创新优势混合型证券投资基金2000000081297
219益民红利成长混合型证券投资基金2000000081297
220银河收益证券投资基金1000000040648
221银河银信添利债券型证券投资基金1000000040648
222友邦华泰积极成长混合型证券投资基金1000000040648
223友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2000000081297
224友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金2000000081297
225云南国际信托有限公司自营账户2000000081297
226云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划16000006503
227云信成长2007-3号?瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)300000012194
228云信成长2007-3号?瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)2000000081297
229云信成长2007-3号?瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)300000012194
230张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划4000001625
231招商安泰股票投资基金2000000081297
232招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)2000000081297
233浙江省海运集团温州海运有限企业年金计划(网下配售资格截至2008年11月13日)200000812
234浙商证券有限责任公司自营账户2000000081297
235证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)660000026828
236中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2000000081297
237中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2000000081297
238中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)2000000081297
239中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)2000000081297
240中船重工财务有限责任公司自营账户2000000081297
241中国北车集团西安车辆厂企业年金计划22000008942
242中国电力财务有限公司自营账户2000000081297
243中国对外经济贸易信托有限公司自营账户2000000081297
244中国光大银行企业年金计划700000028454
245中国龙稳健资本市场集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年12月25日)1740000070728
246中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)300000012194
247中国龙资本市场集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年7月31日)2000000081297
248中国人保资产安心收益投资产品2000000081297
249中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2000000081297
250中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合2000000081297
251中国人民财产保险股份有限公司-自有资金2000000081297
252中国人民健康保险股份有限公司自有资金2000000081297
253中国人民解放军第五七二0工厂企业年金计划9000003658
254中国人民人寿保险股份有限公司自有资金2000000081297
255
中国人寿保险(集团)公司传统普保产品2000000081297
256中国人寿股份有限公司-传统-普通保险2000000081297
257中国人寿股份有限公司-分红-个人分红2000000081297
258中国人寿股份有限公司-分红-团体分红2000000081297
259
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)2000000081297
260中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)2000000081297
261中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)2000000081297
262中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品2000000081297
263中国太平洋人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品2000000081297
264中国太平洋人寿保险股份有限公司?分红?个人分红2000000081297
265中国太平洋人寿保险股份有限公司?分红?团体分红2000000081297
266中国太平洋人寿保险股份有限公司?万能?个人万能2000000081297
267中国太平洋人寿保险股份有限公司?万能?团体万能2000000081297
268中国烟草总公司四川分公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月18日)20000008129
269中国银河证券股份有限公司自营账户2000000081297
270中海分红增利混合型证券投资基金2000000081297
271中海能源策略混合型证券投资基金2000000081297
272中海信托股份有限公司-中海聚光-IPO-J-07-04集合资金信托(网下配售资格截至2008年5月16日)1000000040648
273中海优质成长证券投资基金2000000081297
274中核财务有限责任公司自营账户2000000081297
275中金短期债券集合资产管理计划2000000081297
276中金股票策略集合资产管理计划2000000081297
277中金股票精选集合资产管理计划2000000081297
278中山证券有限责任公司自营账户770000031299
279中天证券有限责任公司自营账户1400000056908
280中投信托有限责任公司自营账户2000000081297
281中信红利精选股票型证券投资基金2000000081297
282中信万通证券有限责任公司自营账户2000000081297
283中信稳定双利债券型证券投资基金2000000081297
284中信信托有限责任公司自营账户2000000081297
285
中信证券股份有限公司自营账户2000000081297
286中原证券股份有限公司自营账户2000000081297
287重庆国际信托有限公司?润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)2000000081297
288重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)2000000081297
289重庆国际信托有限公司?渝信贰号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)2000000081297
290重庆国际信托有限公司?渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)2000000081297
291重庆国际信托有限公司?渝信壹号信托(网下配售资格截至2009年4月19日)2000000081297
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(责任编辑:陈然)