航天通信：资产收购大戏如期上演

　　

　　我们认为，军工不乏优质资产，但资源分散也会使得优质资产处于很低的盈利水平，我们更看好收购江苏捷诚所带来的资源整合效应，一个强有力的军品系统无论在竞争力、盈利能力还是在稳定性上将远远超过单一资产。

　　收购资产还没有经过审计评估，暂维持公司盈利预测江苏捷诚还没有经过审计和资产评估，没有盈利数据披露。我们暂维持公司2008，2009，2010年0.35元、0.82元、1.2元每股收益预测。

　　我们认为公司2008年是一个重要转折年，无论在原有军品业务还是在资产收购整合上都将取得重大突破，公司在航天科工集团超低空、低空防御性导弹领域的资源整合地位将得到进一步确立。维持对公司“强烈推荐”评级。

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