东方证券：太原重工 重机腾飞气吞山河

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　　公司是我国重大型重点骨干企业之一，充分受惠于国家对重大装备的强化政策支持，在创造了220个中国和世界第一的辉煌之后，公司开始大刀阔斧的调整产业规划，在把原主业发扬光大的基础上，向交通运输装备、煤化工装备、新能源装备、环保装备等四大领域拓展，进而增加企业的抗风险能力，并使之具有更加广阔的成长空间。解决关联交易走进市场、主业持续高增长、增发项目建成达产是公司高增长的主要驱动因素，预计其来三年净利润复合增长率为42.37%。

　　我们给予公司股价0.8倍PEG和34.10倍PE的估值水平，对应2008年预测EPS的股价为40.79元，目前股价存在低估，但鉴于钢材等原材料价格波动等因素的不确定性，给予增持投资评级。

　　作者：周凤武 东方证券 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。