远洋渔业将借华立科技之壳上市

　　□ 本报记者 张歆

　　华立科技(600097)今日公告显示，通过华立科技与上海远洋渔业有限公司资产置换，后者将实现借壳上市。

　　华立科技今日公告称，公司于2008年5月14日召开五届六次董事会，会议审议通过关于公司重大资产置换及向特定对象发行股票购买资产的预案：经与上海远洋渔业有限公司及其单一股东上海水产(集团)总公司、公司原控股股东华立产业集团有限公司协商，公司拟以其全部资产和负债(预估值约为1.8亿元)与远洋渔业进行重大资产置换，拟注入资产[即上海开创远洋渔业有限公司(注册资本人民币41000万元)100%股权(预估值约为12.2亿元)]。

远洋渔业以上述置换差额约10.4亿元认购公司拟同时向其非公开发行约8300万股人民币普通股(A股)，从而实现远洋渔业所属远洋捕捞资产注入公司。发行价格为每股12.5348元，定价基准日为本次董事会决议公告之日。

　　资料显示，远洋渔业前身为上海远洋渔业公司，成立于1986年2月，原注册资本金3,300 万元，是上海水产（集团）总公司的全资子公司。经营的主要业务范围包括：远洋渔业生产、销售、产品、设备及相关技术进出口。

　　2007年，远洋渔业实现捕捞产量15万吨，销售收入113,422万元，净利润11,695万元。2007 年末公司总资产212,874 万元，净资产57,281 万元。

　　上述交易完成后，远洋渔业将成为华立科技第一大股东，水产集团将成为华立科技实际控制人；华立科技主营业务将由电力自动化业务转型为盈利能力较强的远洋渔业捕捞业务。

　　此次交易可以降低华立科技的资产负债率与财务风险。同时，由于注入资产盈利能力良好，将进一步改善公司的财务状况。发行后公司每股净资产情况由本次发行前（2007年末）1.55元增加至本次发行后（模拟2007年末）2.13元；收购远洋渔业所属盈利能力较强的远洋捕捞资产（即开创远洋100%股权）后，经初步测算，预计拟注入资产（即开创远洋100%股权）2008年度实现的净利润能够达到1.50亿元，公司盈利能力将大幅增加。发行后公司每股收益情况将由本次发行前（2007年度）0.03元变为本次发行后（模拟2007年度）0.69元、0.75元（模拟2008年度）。

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