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美林:中远洋估值吸引 评级“买入” 目标价38元

  美林表示,近日到中国远洋(01919)进行公司访问,该公司管理层维持对前景乐观看法,预期乾散货航运的强劲趋势将可持续,美林认为其可受惠波罗的海指数高企,现价估值吸引,重申「买入」评级及一年目标价38元。


  美林称,四川大地震将拉动当区基建投资,中国远洋作为世界最大乾散货船运公司之一可望受惠需求上升,兼现价只相当企业价值对EBITDA的5.5倍,较同业估值有36%折让,而该行目标价38元,相当预期08年企业价值对EBITDA的8.5倍。

  美林表示,中国远洋未来潜在向母公司收购资产,料对股价有正面作用,预期其潜在向母公司收购业务,包括油轮资产、造船业务、A股上市的中远航运、香港上市的中远国际(00517)及新加坡上市的中远投资,总资产值达600亿人民币。

  美林预期,中国远洋母公司重组可望于2010年完成,预期08年至09年将是关键资产注入年份。 (来源:香港大公报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:chuangangcui)

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