□本报记者 赵浩 董文胜
桂东电力（600310）公告称，公司拟非公开发行3,000万股～4,000万股，募集资金投资于“收购桂江电力股权及对其增资”、“收购桂源公司部分股权”、“以部分募集资金偿还公司银行贷款”和“收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站”四个项目，共需募集资金82,622.80万元。
公司预计，此次发行将合并增加公司营业收入14618.90万元，新增净利润约3425.67万元，有利于增强公司核心竞争力和抗风险能力，为公司今后的长期可持续发展打下坚实的基础。
此发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十，定价基准日为董事会决议公告日。定价基准日前20个交易日股票交易均价为16.77元。
6.76亿元收购三电力项目
公告称，募集资金投资于“收购桂江电力股权及对其增资”、“收购桂源公司部分股权”、“收购上程电力股权和对该公司增资并建设上程水电站”三个电力项目，共需募集资金6.76亿元。
桂东电力持有桂江电力58.50%股份，为其第一大股东。桂江电力股东广西水电工程局拟退出桂江电力的投资，把其持有的桂江电力11.50%股权共计2,300万股以折算1.60元/股的价格予以转让，折合3,680万元，由桂东电力全部受让该部分股权。桂东电力拟再以募集资金对桂江电力增资3亿元，增资价格1.35元/股，增资后持有桂江电力85.79%股权。
公司拟使用募集资金7,383万元收购桂源公司56.03%的股权。桂源公司目前拥有35千伏输电线路293.01公里、10千伏输电线路1,988.54公里、低压配电线路5,100公里，10千伏配变容量249,415千伏安，用电户约17.5万户。桂东电力收购桂源公司56.03%股权后，把其纳入管理和调配机构，从而进一步完善桂东电力电网网架结构，扩大桂东电力的网架规模和供电市场，保障桂东电力电网的安全、稳定和可靠运行，并将大幅度减少与八步水电公司的关联交易。
除以上两项收购外，公司还将出资600万元受让上程电力公司30%股权，并对该公司增资约2.6亿元。此次股权转让和增资完成后，桂东电力将持有上程电力公司80%的股权，上程电力公司并将投资85,230.81万元建设上程水电站。
1.5亿元用于偿贷
桂江电力还表示，由于公司投入了大量资金进行主业的电源和电网建设，负债水平和财务费用呈逐年上升的趋势，给公司的生产经营造成了较大压力，故将以募集资金1.5亿元偿还银行贷款以减轻公司财务上的压力。
桂江电力2007年度的财务费用为6,893万元，2007年末银行贷款余额15.93亿元，资产负债率高达65.66%。公司称，按照现行五年期贷款基准利率7.74%计算，使用募集资金偿还1.5亿元贷款每年可节省财务费用1,161万元，按照15%的税率计算每年可增加净利润986.85万元，按照25%的税率计算每年可增加净利润870.75万元。
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