摘要
一次设备、汽车、汽车零部件渡过景气度高点。整车、汽车零部件在2008Q1继续保持了良好的增速,但增速相比2007Q2、Q3已经有了明显的下滑。一次设备、造船等板块第一季度继续保持快速的增长。
但一次设备在国家电网投资放缓之后,行业增速有放缓的危险。造船行业同样保持增速的高点,未来难以维持,景气度有下滑的风险。
纺织机械、发电设备等行业开始衰退。受下游行业增速减缓,市场竞争等影响,纺织机械等行业处于衰退期。发电设备、重大设备盈利能力逐步下滑。二次设备尽管受到政策导向支持,但由于变电站细分市场进入门槛低,竞争激烈等因素影响,盈利能力不佳。
重点关注公司。建议投资者关注:机床板块的的
昆明机床(600806),风电整机和零部件板块中的
金风科技(002202)、
天马股份(002122);工业基础件板块中的
方圆支承(002147)。普通机械板块中的
力源液压(600765)。一次设备中的置信电器。工程机械中的
山河智能(002097)和
中联重科(000157)。汽车零部件中的
威孚高科(000581)在欧三标准实施之后业绩将有较大的增长。 (来源:光大证券)
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