保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
重要提示
1、深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可2008623号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为7.78元/股,发行数量为4,050万股,其中,网下配售数量为810万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为3,240万股,占本次发行总量的80%。
3、本次发行的网下配售工作已于2008年5月16日结束。经深圳南方民和会计师事务所有限公司验资,参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次网下发行的配售过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
4、根据2008年5月15日公布的《深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:
参与本次网下配售的询价对象共计82家,配售对象共计242家(全部为在中国证券业协会登记备案的机构)均参与了初步询价,其申购总量为166,460万股,实际冻结资金总额为1,295,058.80万元人民币。本次有效申购(指参与了初步询价、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购)的配售对象为242家,有效申购总量为166,460万股,有效申购资金总额1,295,058.80万元人民币。
二、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为810万股,有效申购为166,460万股,有效申购获得配售的配售比例为0.4866033882%,超额认购倍数为205.51倍。
三、网下配售结果
配售对象的获配数量如下:(见附表)
注:1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。
3、本次配售产生191股零股由保荐人(主承销商)包销。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
五、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字200678号)的规定处理。
六、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-82130556、82130572
传真:0755-82133203、82133303
联系人:张小奇、张闻晋
国信证券股份有限公司
2008年5月20日
附表:配售对象的获配数量
序号股票账户名称(深圳)有效申购股数(万股)获配股数(股)
1
北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年11月9日)10486
2渤海证券有限责任公司自营账户81039,414
3财富证券有限责任公司自营账户81039,414
4第一创业证券有限责任公司自营账户81039,414
5
东北证券股份有限公司自营账户81039,414
6东吴证券有限责任公司自营账户81039,414
7光大证券股份有限公司自营账户81039,414
8广发华福证券有限责任公司自营账户81039,414
9广州证券有限责任公司自营账户81039,414
10国都1号?安心受益集合资产管理计划81039,414
11
国金证券股份有限公司自营账户81039,414
12国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划81039,414
13国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划81039,414
14国泰君安证券股份有限公司自营账户81039,414
15
海通证券股份有限公司自营账户81039,414
16红塔证券股份有限公司自营账户81039,414
17
宏源证券股份有限公司自营账户81039,414
18华泰证券股份有限公司自营账户81039,414
19华泰紫金1号集合资产管理计划81039,414
20华泰紫金2号集合资产管理计划81039,414
21华泰紫金3号集合资产管理计划81039,414
22江苏交通控股系统企业年金计划(
中信证券1)50024,330
23
金陵饭店股份有限公司企业年金计划20973
24联合证券有限责任公司自营账户81039,414
25马钢企业年金计划1205,839
26南京证券有限责任公司自营账户81039,414
27平安证券有限责任公司自营账户81039,414
28齐鲁证券有限公司自营账户81039,414
29全国社保基金四一零组合81039,414
30山西证券股份有限公司自营账户81039,414
31天津农村合作银行企业年金计划(网下配售资格截至2009年1月16日)20973
32湘财证券有限责任公司自营账户81039,414
33宜昌
兴发集团有限责任公司企业年金计划10486
34招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2009年1月16日)81039,414
35浙商证券有限责任公司自营账户81039,414
36中国国际经济技术交流中心企业年金计划10486
37中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)401,946
38
中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月29日)81039,414
39中国银河证券股份有限公司自营账户81039,414
40中金短期债券集合资产管理计划81039,414
41中山证券有限责任公司自营账户70034,062
42中信万通证券有限责任公司自营账户81039,414
43中原证券股份有限公司自营账户81039,414
44渤海财产保险股份有限公司进取型组合81039,414
45广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划301,459
46海尔集团企业年金计划1205,839
47华泰资产管理有限公司?增值投资产品81039,414
48临沂市商业银行企业年金计划22010,705
49平安人寿-分红-个险分红81039,414
50平安人寿-分红-团险分红81039,414
51平安人寿-分红-银保分红81039,414
52平安人寿-万能-个险万能81039,414
53山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划703,406
序号股票账户名称(深圳)有效申购股数(万股)获配股数(股)
54山西省第一建筑工程公司企业年金计划10486
55受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品81039,414
56受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品81039,414
57受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红34016,544
58受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能37018,004
59受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能1607,785
60受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品81039,414
61受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品81039,414
62受托管理华泰财产保险股份有限公司?传统?普通保险产品81039,414
63受托管理华泰财产保险股份有限公司?投连?理财产品81039,414
64受托管理泰康人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品81039,414
65受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红81039,414
66受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红81039,414
67受托管理泰康人寿保险股份有限公司?投连?个险投连81039,414
68受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益33016,057
69受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?个险万能81039,414
70受托管理泰康人寿保险股份有限公司?万能?团体万能81039,414
71受托管理
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金81039,414
72受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品81039,414
73受托管理中国平安财产保险股份有限公司?自有资金81039,414
74受托管理中国人民保险集团公司自营资金81039,414
75受托管理中国人民健康保险股份有限公司?传统?普通保险产品81039,414
76受托管理中国
太平洋保险(集团)股份有限公司?集团本级-自有资金81039,414
77受托华泰财产保险股份有限公司?传统?理财产品81039,414
78太平洋稳健理财一号81039,414
79太原市自来水公司企业年金计划1406,812
80泰康资产管理有限责任公司?开泰?稳健增值投资产品81039,414
81
同方股份有限公司企业年金计划1808,758
82新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品81039,414
83新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红74036,008
84新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红81039,414
85新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财81039,414
86阳光保险控股股份有限公司?自有资金81039,414
87阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品81039,414
88阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品81039,414
89一汽解放青岛汽车厂企业年金计划1607,785
90玉溪矿业有限公司企业年金计划21010,218
91云南省烟草公司红河州公司企业年金计划26012,651
92中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划1909,245
93中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品81039,414
94中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合81039,414
95中国人民财产保险股份有限公司-自有资金81039,414
96中国人民健康保险股份有限公司自有资金81039,414
97
中国人寿保险(集团)公司传统普保产品81039,414
98中国人寿股份有限公司-传统-普通保险81039,414
99中国人寿股份有限公司-分红-个人分红81039,414
100中国人寿股份有限公司-分红-团体分红81039,414
101中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品81039,414
102中国太平洋人寿保险股份有限公司?传统?普通保险产品81039,414
103中国太平洋人寿保险股份有限公司?分红?个人分红81039,414
104中国太平洋人寿保险股份有限公司?分红?团体分红81039,414
105中国太平洋人寿保险股份有限公司?万能?个人万能81039,414
106兵器财务有限责任公司自营账户81039,414
107航天科工财务有限责任公司自营账户81039,414
序号股票账户名称(深圳)有效申购股数(万股)获配股数(股)
108
航天科技财务有限责任公司自营账户81039,414
109上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户81039,414
110五矿集团财务有限责任公司自营账户81039,414
111中国电力财务有限公司自营账户81039,414
112斯坦福大学?QFII投资账户2009,732
113北方国际信托投资股份有限公司自营账户81039,414
114北京国际信托有限公司自营账户81039,414
115东莞信托有限公司自营账户81039,414
116江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户81039,414
117结构化新股投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2010年6月13日)65031,629
118结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)65031,629
119结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日)65031,629
120金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日)81039,414
121金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)81039,414
122联华国际信托投资有限公司自营账户81039,414
123宁波市金港信托投资有限责任公司自营账户81039,414
124平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日)81039,414
125平衡增长集合资金信托(网下配售资格截至2008年11月10日)65031,629
126瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)81039,414
127瑞申(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)38018,490
128瑞新(一)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日)26012,651
129山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年8月15日)81039,414
130山东省国际信托有限公司自营账户81039,414
131山西信托有限责任公司自营账户81039,414
132上海国际信托有限公司自营账户81039,414
133天津信托投资有限责任公司自营账户81039,414
134天天盈证券投资集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月25日)81039,414
135厦门国际信托有限公司自营账户81039,414
136新股申购投资集合资金信托计划10期(网下配售资格截至2012年5月30日)81039,414
137新股申购投资集合资金信托计划5期(网下配售资格截至2012年5月29日)81039,414
138新股申购投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2012年5月29日)81039,414
139新股申购投资集合资金信托计划8期(网下配售资格截至2012年5月30日)81039,414
140新股申购投资集合资金信托计划9期(网下配售资格截至2012年5月30日)81039,414
141云南国际信托有限公司自营账户81039,414
142云信成长2007-3号?瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)81039,414
143云信成长2007-3号?瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)81039,414
144云信成长2007-3号?瑞安(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)81039,414
145证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划(网下配售资格截至2009年4月16日)81039,414
序号股票账户名称(深圳)有效申购股数(万股)获配股数(股)
146中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期)(网下配售资格截至2010年1月8日)81039,414
147中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期)(网下配售资格截至2010年1月8日)81039,414
148中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期)(网下配售资格截至2010年1月8日)81039,414
149中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期))(网下配售资格截至2010年1月8日)65031,629
150中诚信托证券投资110号集合资金信托计划(网下配售资格截至2010年5月28日)24011,678
151中国对外经济贸易信托有限公司自营账户81039,414
152中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)81039,414
153中投信托有限责任公司自营账户81039,414
154中信信托有限责任公司自营账户81039,414
155重庆国际信托有限公司?润丰叁号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2008年5月22日)81039,414
156重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托(网下配售资格截至2008年6月4日)81039,414
157重庆国际信托有限公司?渝信叁号信托(网下配售资格截至2009年4月20日)81039,414
158安信证券投资基金81039,414
159宝康债券投资基金81039,414
160长盛同德主题增长股票型证券投资基金81039,414
161长盛同智优势成长混合型证券投资基金81039,414
162长盛中信全债指数增强型债券投资基金81039,414
163
东风汽车公司企业年金计划10486
164丰和价值证券投资基金81039,414
165富国天博创新主题股票型证券投资基金81039,414
166富国天合稳健优选股票型证券投资基金81039,414
167富国天利增长债券投资基金81039,414
168富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金81039,414
169富国天益价值证券投资基金81039,414
170汉鼎证券投资基金81039,414
171汉盛证券投资基金81039,414
172红河烟草(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月10日)10486
173华安宝利配置证券投资基金81039,414
174华安策略优选股票型证券投资基金81039,414
175华安创新证券投资基金81039,414
176华安宏利股票型证券投资基金81039,414
177华宝兴业多策略增长证券投资基金81039,414
178华宝兴业行业精选股票型证券投资基金81039,414
179华夏成长证券投资基金81039,414
180华夏大盘精选证券投资基金81039,414
181华夏复兴股票型证券投资基金81039,414
182华夏红利混合型开放式证券投资基金81039,414
183华夏回报二号证券投资基金81039,414
184华夏回报证券投资基金81039,414
185华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)81039,414
186华夏平稳增长混合型证券投资基金81039,414
187华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)81039,414
188华夏优势增长股票型证券投资基金81039,414
189嘉实策略增长混合型证券投资基金81039,414
190嘉实沪深300指数证券投资基金81039,414
191嘉实稳健开放式证券投资基金81039,414
192嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金81039,414
193嘉实债券开放式证券投资基金81039,414
序号股票账户名称(深圳)有效申购股数(万股)获配股数(股)
194嘉实主题精选混合型证券投资基金81039,414
195江苏省电力公司(辅业)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)20973
196金元比联
宝石动力保本混合型证券投资基金81039,414
197马钢企业年金计划10486
198民航福州空中交通管理站企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)301,459
199宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实1)20973
200宁波港集团有限公司企业年金计划(嘉实2)(网下配售资格截至2009年5月14日)10486
201诺安股票证券投资基金81039,414
202诺安价值增长股票证券投资基金81039,414
203诺安平衡证券投资基金81039,414
204诺安优化收益债券型证券投资基金 81039,414
205全国社保基金六零二组合81039,414
206全国社保基金六零三组合81039,414
207全国社保基金六零四组合81039,414
208全国社保基金四零八组合81039,414
209全国社保基金四零九组合81039,414
210全国社保基金四零六组合81039,414
211全国社保基金四零七组合74036,008
212全国社保基金四零三组合81039,414
213全国社保基金四零五组合81039,414
214全国社保基金四零一组合81039,414
215全国社保基金五零二组合81039,414
216全国社保基金五零四组合81039,414
217陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划10486
218社保基金10581039,414
219泰信双息双利债券型证券投资基金81039,414
220天弘永利债券型证券投资基金47022,870
221天津农村合作银行企业年金计划20973
222皖北煤电集团企业年金计划10486
223兴和证券投资基金81039,414
224兴华证券投资基金81039,414
225徐州矿务集团有限公司企业年金计划10486
226易方达增强回报债券型证券投资基金81039,414
227银丰证券投资基金81039,414
228银河稳健证券投资基金81039,414
229银河银泰理财分红证券投资基金81039,414
230银河银信添利债券型证券投资基金81039,414
231友邦华泰积极成长混合型证券投资基金81039,414
232友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金81039,414
233友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金81039,414
234云南
云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)20973
235中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)(网下配售资格截至2008年12月31日)81039,414
236中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2008年12月31日)81039,414
237中海分红增利混合型证券投资基金81039,414
238中海能源策略混合型证券投资基金81039,414
239中海稳健收益债券型证券投资基金24011,678
240中海优质成长证券投资基金81039,414
241中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月30日)20973
242中信稳定双利债券型证券投资基金81039,414
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