瑞银折价31%发新股筹资156亿美元

　　证券时报记者孙晓辉

　　本报讯在次贷危机中遭遇最大净亏损的瑞士银行，昨日宣布计划以上日收盘价31%的折价发售新股，共计融资155亿瑞郎（合156亿美元）。

　　瑞银昨日表示，新股发售价格为每股21瑞郎，其中，现有股东每持有20股可认购7股新股。大幅折价发行新股此前已有先例。4月份，苏格兰皇家银行折价46%募资；本月，英国布拉德福德?宾利银行折价48%发行新股。瑞银希望在此次新股发行后，能使得一级资本金率由3月底的6.9%上升至11.8%。

　　摩根大通表示，因此次发行价高于认可的最低价12法郎，故计划上调瑞士银行的每股收益。摩根大通是此次新股发行的主承销商之一。承销费用占融资总额的1.65%。瑞银计划近日公布招股说明书，预计于6月13日首次公开发行。截至昨日北京时间18：27，瑞士银行股价跌1%，银行市值为659亿瑞郎。过去一年里该行股价已下跌59%。

　　自去年7月以来，该行因次贷导致380亿美元的资产减记及254亿瑞郎的净亏损。为补充公司资本金，修缮亏损的资产负债表，今年以来瑞士银行已融资130亿瑞郎。而今年以来全球银行融资额已高达2700亿美元。