兴化股份（002109）：上半年预增超15%

　　 事件：兴化股份日前发布《关于硝酸铵价格上涨对业绩影响的提示性公告》，今年以来，多次提高了主导产品硝酸铵价格。预计1-6月公司净利润比去年同期增加15%-30%。

　　 点评：硝酸铵为工业炸药的主要原料，我们预计在四川汶川发生严重地震灾害后，灾后重建对于民用炸药的需求将有较大的增长。而兴化股份不仅是硝酸铵行业的龙头，而且，也是距离受灾地区最近的硝酸铵公司，因此，四川地震灾区的灾后重建也将拉动对于兴化股份硝酸铵产品的需求，使得其业绩存在超预期增长的较大可能性。我们仍然维持公司的投资评级：“短期强烈推荐，长期A”。国都证券徐文峰

　　
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