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和讯信息 欧阳格 5月27日
000818锦化氯碱:化工资源霸主+消毒概念龙头
周二大盘震荡企稳,化工、有色等价值低估品种领涨在盘,建议投资者重点关注化工资源龙头及消毒概念股000818锦化氯碱,锦化氯碱是东北地区重要的化工龙头企业。
公司是东北地区重要的化工龙头企业,,公司目前已形成年产约30万吨烧碱、约12万吨环氧丙烷的生产能力,形成了一定规模优势,其中氯气烧碱是疫后消毒的重要产品,其独特的消毒概念已经引起市场重视。此外更值得关注的是锦化氯碱与兵器工业集团合建的5万吨/年TDI 项目,被列为振兴东北老工业基地首批国债项目,产品的生产技术及产品质量属于国际先进水平,比国内TDI的技术水平要高。沧州大化仅拥有3万吨TDI产能股价最高达36元,目前仍在26元附近,而锦化氯碱5万吨TDI项目即将投产,目前股价不足10元,低估严重。
由于全球对TDI需求增强,德国拜尔于2008年1月1日起提高欧洲、中东及非洲TDI价格200 欧元/吨,折合约2150元/吨;巴斯夫公司也已宣布自2月1日起提高北美地区所有TDI 的价格0.20 美元/磅,折合约3000元/吨。国内TDI 价格也开始企稳回升,近二个月内出厂价由35000 元/吨上涨至41000元/吨左右。这给公司以巨大利益预期。我国是世界上最大的聚氨酯需求市场,而TDI是聚氨酯的基本原料。我国现有TDI年产量约26.4万吨,远远不能满足市场需求。此前,我国仅有甘肃银光、沧州大化(600230)、蓝星清洗(000598)、烟台巨力等4家企业能够生产TDI产品,产能有限,因此介入该行业将前景广阔。锦化氯碱正是看中了TDI的大好前景而大举介入该项目,5万吨的产能有望占到国内总产能的25%左右,未来盈利预期强烈。
极为震撼的是,公司控股股东锦化集团已申请破产,集团及其管理人就引入战略投资者一事进行多次接触和洽谈。根据相关媒体报道,公司已经被中国兵器工业集团和中国化工集团两大央企相中,同时,大唐发电也拟参与锦化集团的破产重整。相信未来围绕锦化氯碱的争夺有望引发二级市场的股价表现。
000818作为锦化氯碱5万吨TDI项目即将投产,受益TDI涨价利好业绩增长预期明显,一季报显示净利润同比增108%,目前股价不足10元多低估严重,公司的重组也极具想象空间,央企对公司的青睐使公司仅仅1.3亿的流通股极为抢手。该股作为化工产品涨价以及灾后消毒概念股,股性非常活跃,近期底部整理充分,周二放量大幅拉升,报复性反攻行情有望展开,值得密切关注!
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