中银国际发表报告,维持
电视广播(00511)的优于大市评级,目标价59元。
中银国际称,近日传媒报道,邵逸夫已同意以100亿元的价格,把其持有的74.6%
邵氏兄弟(00080)股权售予
碧桂园(02007)董事长杨国强,当中包括了26%的电视广播股权。
报告指出,如果100亿元代表整个邵氏兄弟公司的估值,即相当于每股25元,较该股07年的股价12至18元有大幅溢价,亦略高于最近的股价20至22元。但如果只是收购邵逸夫持有的邵氏74.6%的股权,价格更相当于每股33元,是去年平均股价的2倍,中银国际表示,若最终能以此价钱成交,实属一个满意的价钱。
报告又表示,即使杨国强最终收购26%电视广播股权,对其影响将不会明显。由于该公司是一家非常成功,且管理出色的公司,但其在内地未完全展示出品牌价值,但由内地人士收购电视广播,可减低政策上的风险,因中国政府并不特别欢迎国外传媒公司,而且收购亦有助电视广播打入内地市场,因此,中银国际将电视广播的评级维持优于大市。 (来源:香港大公报)
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