据中国机械工业联合会统计数据显示,机械产品对外贸易继续保持两位数高增长,特别是工程机械同比增幅超过50%,再加上灾后重建因素,工程机械板块有望受资金关注。
工程机械行业处于景气周期。1至4月机械工业生产销售继续呈稳步增长,全行业完成工业总产值26871.39亿元,同比增长29.03%,增速比上月提高0.22个百分点。
灾后重建拉动工程机械需求。最近国家和四川省政府对震灾后重建工作做出了一系列规划和安排。我们认为无论细节如何讨论,顺序如何更改,灾后重建都必须是先破后立,即先拆除倒塌建筑物、清理废墟、处置废物,然后是大规模重新规划建设房屋、公路、桥梁和其他公共设施。这当中工程机械都将发挥至关重要的作用。在救援和破的阶段,主要用到的设备是挖掘机、推土机、装载机、重型卡车和各种起重机。在立的阶段,除上述的装载机、挖掘机、起重机外,还需要压路机、搅拌机、桩工设备等。
工程机械行业有望受益于中国经济的继续高速增长,灾后重建会给相关上市公司带来增量效益。我们建议重点关注中联重科、三一重工、山河智能。
(德邦证券 张海东)
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