瑞银昨日表示,首次将中国铁建(01186.HK)纳入研究范围,给予“买入”投资评级及目标价17.4港元,是该行铁路基建股首选;公司是中国内地乃至世界专注铁路建设的最大建设公司,可受惠中国“十一五”期间对交通基建的庞大投资。
瑞银称,偏爱中铁建多于中国中铁(00390.HK),因为中铁建业务集中于基建项目,基建业务占2007年营业收入93%及EBIT约82%,预期至2010年基建业务仍占其营收93%及EBIT约79%。瑞银认为,中铁建质素较高,因近期积极分散业务至高毛利项目如采矿,且其海外基建项目规模较大,新增海外合约去年同比升107%,至约900亿元人民币,且获中国政府支持。瑞银表示,中铁建估值吸引,现价较中国中铁的企业价值对EBITDA估值折让30%。该行给予中铁建17.4港元目标价,相当预期08年企业价值对EBITDA的15.9倍。
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