王蔚祺
全球金融股的市场情绪有所回暖,上周全球资金流向的数据显示,全球投资者开始大举净申购金融行业基金。本周彭博采访的两位机构投资者,都将金融股视为未来12个月的优选板块。
虽然目前金融股的估值水平和问题都不是很清晰透明,Lee Munder 资本集团的首席投资官杰弗里?戴维斯(Jeffrey Davis)表示,看未来12个月的增长潜力,他会选择金融股。
因为金融股可能刚刚度过问题的顶峰时期,目前股价波动性很大,也存在许多整合,但目前其投资价值已经凸现。他刚刚提高了金融股的仓位比例。他提到目前金融服务行业,如银行或者证券公司可能出现更多整合。如果一家的授信额度已经用完,而且只能寻求美联储贴现窗口帮助的话,那么并购的压力就会涌上来。
“如果仅仅从金融板块的角度来看,的确是从一轮下跌行情中反弹,一些投资者开始重新投资金融类股。”Schroders投资管理公司全球和国际股票部主管维珍妮?麦森纽(Virginie Maisonneuve)表示,该公司管理大约210亿美元的资产。
但金融股的风险是,如果从基本面的角度来看,这些金融企业可能只是度过了问题的一个阶段,那就是金融机构自身的信贷危机;接下来的第二个阶段,就是紧缩的信贷标准给经济基本面带来的影响。
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