中国葛洲坝集团股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称:分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]792号文核准。
公司本次发行139000万元分离交易可转债,按票面金额(100元人民币/张)平价发行;债券期限为6年;票面利率预设区间为0.6%-1.5%;每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证;权证存续期自认股权证上市之日起18个月;认股权证的行权比例为2:1,即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利;初始行权价格为9.19元。
本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不超过本次发行规模的40%),优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日(2008年6月25日)收市后登记在册的公司A股股份数乘以0.48元,再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整,网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。原A股股东可优先认购的数量上限为551374手,其中公司控股股东中国葛洲坝集团公司按承诺以其所持的725045789股优先配售100000手。优先配售日及网上、网下申购日均为2008年6月26日,其中优先配售缴款时间及网上申购时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00);优先认购代码为“704068”、认购简称为“葛洲配债”。
原A股股东除参加优先配售外,还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。优先配售后剩余部分网上申购代码为“733068”,申购简称为“葛洲发债”,每个账户申购数量上限为69.5万手(695万张,69500万元);机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元),申购数量上限为69.5万手(695万张,69500万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制;发行余额由承销团包销。
(来源:上海证券报)
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评