新湖中宝(600208)今日公布,经过询价统计,确定其不超过14亿元8年期公司债券票面利率为9%,这一利率水准远远超过之前交易所公司债利率纪录。上一个纪录是由承德钒钛(600357)创下的6.8%。
新湖中宝表示,发行人和债券保荐人西南证券有限责任公司19日和20日在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据询价统计结果,经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断,最终确定新湖中宝2008年公司债券票面利率为9%。
据了解,4月份开始该公司和西南证券就开始进行巡回推介,最初向机构投资者询价区间处于6.8-8.5%之间。由于该债券为无担保公司债,新湖中宝又并非行业龙头,房产行业目前正处在敏感时期,机构投资者在购买债券时要求提高利率作为风险补偿。
不过尽管高达9%,和委托银行贷款利率相比还是非常划算,有上市公司公告委托贷款利率达到20%。发行公司债的另一个好处是,由于债券期限较长,可以减少短期贷款,优化贷款结构。
新湖中宝将按此票面利率于7月2日在网上公开发行(网上发行代码为“751999”,简称为“08新湖债”),于7月2日至7月8日在网下发行,网上、网下发行对象皆为持有在中登公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。
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