重庆港九定向增发华丽转身

重庆港务物流拟将不超过15亿元港口资产置入，实现整体上市

　　 证券时报记者 周 悦

　　 本报讯 两度停牌长达数月，重庆港九(600279)的定向增发来了次华丽转身。重庆港九取消了2008年4月7日公告的定向增发方案，取代之实际控制人重庆港务物流集团有限公司的整体上市。

　　 重庆港九公告称，该公司拟采用资产置换和非公开发行股份相结合的方式，购买港务物流所属的除公司外的全部港口经营性资产，包括：猫儿沱港埠、江北港埠、长寿港埠的全部港口经营性资产、重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、重庆市万州港口(集团)有限责任公司100%的股权、重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆国际集装箱码头有限责任公司48.75%的股权、重庆果园港埠有限公司51%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%的股权。同时，重庆港九拟置出拥有的重庆经略实业有限责任公司100%的股权和重庆集海航运有限责任公司50%的股权。

　　 此次交易的置入资产和置出资产价值将根据相关资产评估结果并获地方国资委核准后确定，置入资产价值预计不超过15亿元，与置出资产差额部分由公司向港务物流非公开发行股份支付，公司拟向港务物流非公开发行预计不超过14400万股，发行价格不低于10.41元/股。

　　 比较前次方案，此次置入资产新增了江北港埠、长寿港埠的全部港口经营性资产、重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、重庆市万州港口(集团)有限责任公司100%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%的股权，资产预估值差价约11.1亿。

　　 资料显示，江北港埠年装卸自然吨通过量约25万吨左右，其余主要从事水陆联运、车船直取装卸业务的港口经营性资产现存于邻近的果园港埠；长寿港埠所辖码头均属三峡淹没复建码头，预计将在2008年6月左右被淹没，其全部货运码头现已在化工码头工程中异地复建；涪陵港是重庆中部及乌江流域的物资集散中心和水运枢纽，目前拥有客货码头8座、19个泊位，最大靠泊能力3000吨，年综合通过能力350万吨；万州港目前拥有现代化客运港区7个、货运港区10个、泊位22个，客运吞吐能力1500万人次，货运吞吐能力500万吨。

　　 公告提示，截至目前，此次资产置换、非公开发行股份购买资产暨关联交易相关的审计、资产评估以及盈利预测的审核工作尚未完成。

　　
　　
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