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还铁矿石一个“真实的市场”

  ■李荣

  全球铁矿石价格已连续6年大幅上涨。与真实供求“波浪”相伴随的,是供需“泡沫”的堆积。目前,铁矿石领域有两大焦点:一是中国港口积存的进口铁矿石总量创出历史纪录;二是全球钢厂与澳矿巨头的2008年度铁矿石贸易价格谈判在合同最后期限即将到来之时依然未有结果。

  有关人士认为,这两大焦点的实质一个指向可能存在的进口矿“虚假需求”;一个指向波动性最强的现货市场因素成为长期协议矿价格谈判中的“礁石”。国家发改委等部门近日已正式发出港存铁矿石疏港通知;业内也强烈呼吁长期协议矿价格谈判最终能获得“理性双赢”的结果,还铁矿石一个“真实的市场”。

  “矿石之最”越来越多

  且不说矿价已创新高、巴西到华铁矿石海运费创出每吨上百美元的“天价”,最近为业内关注的两大焦点更是引人注目。

  据统计,今年年初以来,国内港口铁矿石港存积压情况严重。截至5月15日全国主要港口港存铁矿石7922万吨,达到历史最高位,比去年底的4473万吨增加了3449万吨。业内认为的正常港存量大约在4000万吨,相当于国内1个半月到2个月的高炉生产需求量。从全国港口来看,青岛港、日照港天津港连云港四个港口铁矿石积压和堵港问题最为突出。

  今年的全球海运铁矿石贸易价格谈判也是“一波三折”。先是日本新日铁公司及韩国浦项公司与巴西淡水河谷矿业公司在2月18日达成2008年度矿价上涨65%的“首发价格”。这一时间进度与以往谈判的正常进度相吻合,按照惯例全球钢厂及全球主要矿业巨头都将“追随”这一价格。但今年“风云突变”,力拓及必和必拓两大澳矿巨头态度异常坚决地提出“到岸竞争力”问题,要求满足其运费差价补偿的要求。谈判不仅拖过“新财年的跨度”,而且马上就要面对“合同最后期限”,却依然未有最后结果。“这样的马拉松谈判以前还未出现过。”长期研究钢铁产业问题的分析人士汪建华说。

  “泡沫”模糊供求关系

  中国五矿化工进出口商会相关人士在此前的一次研讨会上曾说,全球铁矿石价格连年上涨,供求关系起了决定性的作用。但业内人士同时注意到,掌控世界七成以上海运铁矿石的全球“三大矿”拥有“超强”资源供应调节能力,国内现货矿市场始终存在需求及价格“虚高”的成分,这些“随波浪而来的泡沫”模糊了真实的供求关系。

  据国家发改委的分析,今年1至4月份,中国高炉生铁产量为1.59亿吨,同比增加1216万吨,所需增加的矿石量为1920万吨左右;国内大中型矿山生产铁矿石原矿达2.35亿吨,折合成精矿粉比去年同期新增2270万吨左右,完全能够满足高炉生产的需求。同期国内进口铁矿石1.53亿吨,同比增加2019万吨,中国铁矿石市场出现了供大于求的趋势。港存铁矿石数量的增加,加大了港口吞吐和铁路运输压力,同时也造成中国铁矿石需求旺盛的假象。

  中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在其新近的一篇文章中也分析认为,今年1至4月,全球铁矿石海运贸易市场供需是基本平衡的,而且出现了资源供应量略大于需求量的情况,这种态势在今年后几个月将继续存在并有所发展。

  他认为,全球一些新兴矿山企业的建成投产将对市场产生影响。今年5月,澳大利亚新兴矿山企业FMG公司已建成年产铁矿石5000万吨的生产能力,前不久已向宝钢供应了第一船铁矿石,在目前的供需现状下,后几个月FMG公司将向全球市场提供铁矿石1500万吨左右;同时,巴西除淡水河谷公司之外的其他矿山也将在下半年提供600万吨左右的新增资源量。中国钢铁企业应当高度关注全球市场供需关系的发展变化,注意防止人为炒作因素带来的不利影响,积极维护国际铁矿石海运贸易的正常秩序。

  铁矿石的“中国需求”增长是不争的事实。但“需求旺盛假象”在国内市场也是一个多年的“痼疾”。宝钢集团相关负责人曾对记者说,国内一些铁矿石贸易商不惜抬高价格,“不赚到最后一分钱不会甘休”。这样的市场状况反过去刺激海外矿业巨头的“胃口”。中国进口现货铁矿石的价格最高时每吨高出长期协议矿价近100美元,目前长协矿价格谈判中争执不下的“到岸竞争力”“运费差价补偿”等焦点,其实质就是盯现货市场“虚高”的这块“肉”。

  还一个“真实的市场”

  国家发改委、交通运输部、铁道部及商务部近日联合发出对港存进口铁矿石进行疏港的通知,要求钢铁生产企业充分发挥各自企业内部矿石料场的堆放能力,积极配合港口、铁路等运输部门,将本企业存放在港口的铁矿石运往厂内;贸易企业要将滞存在港口的铁矿石尽快明确流向,迅速销往符合钢铁产业政策要求的钢铁企业,严禁借港口堆场大量存货;各进口铁矿石接卸港口要按照有关规定加收滞港、堆存等费用,并对现有铁矿石港存情况进行自查,通知客户将已滞存在港口的铁矿石尽快疏出,减轻港口压力;各相关铁路局要加大港口疏运倾斜力度,对已明确流向的铁矿石尽快组织运输,保证在短期内解决港口铁矿石积压问题。

  这一通知明确要求中国钢铁工业协会和五矿商会加强行业自律,及时跟踪铁矿石进口动态,加强预警机制,对不顾国内市场实际需求、大量进口和囤积铁矿石、伺机高价倒卖、扰乱国内铁矿石市场秩序的行为进行行业通报。国家相关部门将适时组成联合调查组进行专项检查,督促铁矿石的疏运。对铁矿石长期滞港企业将商请银行慎贷,防范金融风险。

  中钢协在此前的相关行业通知中要求所有会员企业依法经营,并对违规行为进行举报,提请国家有关部门进行处理,情节严重的暂停或取消其进口铁矿石的资格。

  上海“我的钢铁”资讯机构首席分析师贾良群说,还铁矿石“一个真实的市场”刻不容缓。此次港存进口铁矿石创出历史纪录,除了铁路运能总体紧张造成部分钢厂所需矿石到货受影响之外,市场对矿价上涨的过度预期以及国内部分小钢厂受成本和资金面制约开工不足、矿石需求下降是两个重要原因。从市场的实况来看,铁矿石现货价在今年3月份越过“高点”后进入一个阶段性的下降通道。此次“疏港通知”下发后,将使市场“真实的一面”更加突显。

  贾良群认为,市场还原出“真实的一面”,对正在僵持的全球钢厂与澳矿企业的长期合同矿价谈判也是一个“积极的信号”。今年总体而言矿石供求相对宽松、矿价已难以重返阶段“高点”、疏港将减少运力的滞港“浪费”从而引导运费回归合理区间,这些因素将在矿价谈判中发挥积极作用。

  

(责任编辑:钟慧)

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