主持人罗峰
投资要点
参与讨论的分析人士认为,3G概念股在缺少消息面配合下全线活跃,更多的是在板块轮动中,前期介入主力进行自救。3G短期内难以带来爆发式的业务增长,而是会逐步显现其效应,因此,可关注目前行业最大受益者???通信设备提供商
当属主力自救行情
主持人:周二3G概念股重新活跃,您如何看待?
国盛证券 程荣庆:周二大盘初露企稳迹象,前期引人注目的3G板块重出江湖,
中创信测、
中卫国脉、
德赛电池涨停,其他3G个股也有不同程度上扬,成为市场一个亮点。
3G概念是今年受到反复关注的一个板块,主要是缘于电信业重组方案的实施。之前3G概念股全面上涨,岂料
中国联通6月3日公布重组消息复牌后,以涨停开盘之后股价便一路下跌,并创出该股今年以来的天量,走出典型的利好兑现后的“见光死”案例。
但整体来看,重组后行业投资增长将加速,特别是对中国联通来说,其C网业务出售也大幅度改善了公司的现金流状况。另外,一些设备制造商也将逐渐受惠于3G业务。也就是说,3G概念仍有较好的市场价值预期,持续的下跌也使得泡沫被较好地挤干。
泰阳证券 周宇恒:中国联通在公布将以前的CDMA业务卖给电信之后,股价大幅回落,市场对于其未来利润的增长优势缺乏信心。的确,对联通而言,在G网上与电信相抗衡并不具备优势,因此,3G业务有望成为其未来业务发展的支柱。但作为连牌照都尚未发放的一个新领域,短期内取得经济效益不现实,因此周二的活跃,更多的是在板块轮动过程中,前期介入主力的自救式行情。
可波段看好
主持人:3G概念股近期起伏较大,该板块后市如何?
泰阳证券 周宇恒:从日韩两国的运营经验来看,3G推出初期,处在手机电视和手机音乐产业链上的企业可能受益更早更多,而移动与商务融合将催生不少商机,善于挖掘商机的软件和硬件厂商将受益。
但这也是一个渐进的过程,从同样是与中国有类似文化背景的韩国和日本来看,3G并未在短期内给电信增值业务带来爆发式的增长。预计达到千万级的规模的用户要到2010年以后,所以,目前该板块的炒作更多是在概念性和预期性的范围,并无实质性的增长题材。目前整个大盘处于震荡调整之中,市场热点难以挖掘和持续,3G概念股的走强,代表着短线交易性机会的来临。
国盛证券 程荣庆:围绕电信业重组,市场3G概念炒作是乐此不疲。但这一次重组面临的形势更严峻,新出台的“六合三”重组方案不能说没有瑕疵,重组后会不会形成新的垄断?会不会引发又一轮重复建设?这种电信重组能否提升公司业绩,这些疑问和争论,都会使市场对3G概念后续的运作产生分歧。对这次再度活跃,期望值还是不能定太高,可波段性看好。
关注设备提供商
主持人:该板块中有无值得关注的个股?
泰阳证券 周宇恒:从整个重组和3G的发展角度看,目前最大的受益者应该是设备提供商。预计未来5年内我国3G建设投资总额为4299亿元,将为
中兴通讯(000063)、
高鸿股份(000851)和
汇源通信(000586)等与3G业务相关上市公司带来较好的发展机遇。
其次可关注
北纬通信(002148),该公司2007年电信增值业务收入占比达到98.36%,作为国内目前唯一一家SP概念上市公司,有望在3G牌照即将发放的有利时机,为业绩增长打开空间。
国盛证券 程荣庆:中创信测(600485)可关注。公司主业集中于通信测试与维护领域,下一代通信网络的建设、第三代移动通信TD-SCDMA的试商用,都为通信测试维护厂商创造了市场机遇,是3G实质性受惠者。
(来源:证券时报)
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