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磷化工板块:行业持续景气 业绩提升加速

   高油价、生物能源引发的粮食危机,推动化肥价格持续走高。自2007年以来,在生产成本上涨和需求旺盛的双重推动下,磷肥价格大幅走高。

  四川地震造成很多磷矿坍塌,虽然黄磷生产有望在6月逐渐恢复,但是由于运输困难,要恢复到灾前的正常水平还需要时日。

四川地区的产量下降,破坏了磷化工行业的供需平衡,而邻近的贵州和云南的开工率也难以继续提高,致使磷化工产品价格普涨,涨幅接近10%。最新一次的能源价格上调增加了磷化工行业的生产成本。此次电价调整虽然对城乡居民用电和农业、化肥生产用电价格不作调整,但是成品油价格上调15%-20%,增加了所有产品的运输成本。面对全行业成本上升,拥有电力优势和运输优势的企业成为少有的受益者。

  虽然今年夏天电力供应紧张不可避免,行业生产成本增加,但是磷化工行业持续景气的趋势没有改变,产品价格仍然维持高位。我们建议重点关注磷化工板块,重点公司有兴发集团,公司电力自给率50%,电力成本上涨低于全行业平均水平。此外,公司区域优势非常突出。公司矿石与黄磷生产基地距离50公里之内,依托长江航道,运输便利,与云南贵州等地汽车、火车运输相比,水路运输成本最低。澄星股份,公司自产黄磷所需电力基本实现自给,奥运会之后的运输状况将决定公司磷酸的开工率水平。(德邦证券 张海东)

  

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(责任编辑:康慧)

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