电信重组助推设备、光纤商

　　 电信重组的尘埃落定是中国通信行业进入新时代的标志，新时代是电信全业务运营、网络技术升级进程加快、增值业务蓬勃发展的时代，是国内通信设备商快速发展的时代。

　　 但短期内弱势运营商仍将面临增加压力，我们仍维持对该行业的“中性”评级。

　　 通信领域正在进行的技术升级，尤其是TD-SCDMA带来的战略性机遇，使国内通信系统设备领域的优势制造商与海外设备商站在同一起跑线上。我们看好国内通信系统设备优势制造商，尤其是移动通信系统设备制造商及相关企业的发展前景，给予系统设备子行业“推荐”评级，重点推荐中兴通讯（000063）、武汉凡谷（002194）。

　　 未来几年光纤光缆市场将继续保持15%左右的增长速度，我们维持对光纤光缆子行业的“推荐”评级，建议重点关注向产业链上游延伸的优势企业，重点推荐亨通光电（600487）。

　　 3G业务的逐步推出也将加速手机的更新换代，我们预计未来几年国内手机市场销售量仍将保持两位数的增长率。我们维持对手机子行业的“中性”评级，建议重点关注综合设备类手机制造商、外向型手机制造商以及手机企业的重组。东海证券

　　
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