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中信证券:云南铜业 股价反应过度悲观的盈利前景

  股价已经反应过度悲观的盈利前景。自07年三季度以来,公司业绩一直低于市场预期,我们认为这与公司的矿山管理没有到位及冶炼亏损有关。随着公司内部管理及矿山管理的理顺,我们预计公司2季度业绩环比将实现大幅增长,目前股价已经反应了市场对公司业绩的悲观预期。


  调整盈利预测及估值。按61000和59000元/吨铜价假设,考虑进口矿冶炼亏损,调整盈利预测,考虑资产注入预期及公司管理改善的趋势,给予09年15倍PE是合理的,经测算08/09年EPS为1.30/1.91元,08/09年PE14/10倍,当前价18.15元,目标价28.5元,维持“买入”评级。 (来源:李追阳) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:康慧)

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