合加资源:增发A股提示

    合加资源本次增发拟发行3,000万股A股，发行价格为14.90元/股，预计融资规模4.47亿元人民币（未扣除发行费用）。本次发行股票网上申购简称“合加增发”，申购代码“070826”。

    本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份、其余部分采取网上、网下定价发行的方式进行。除原无限售条件A股股东优先配售部分外，本次增发的公开发行部分，网上、网下预设的发行数量比例设为50%:50%。

    本次增发投资者申购日为：2008年7月1日。“合加资源”A股股票停牌时间为2008年7月1日至2008年7月3日，2008年7月4日“合加资源”A股停牌一小时后正常交易。

    本次发行不做除权安排。

    本次发行将向公司原无限售条件股股东优先配售股份。公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日2008年6月30日收市后登记在册的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权，即最多可优先认购股份合计为29,807,134股，占本次实际发行总量的99.36%。公司原无限售条件股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分，按照网下、网上发行公告的规定进行发售。

    公司原无限售条件股股东必须以网上申购的方式行使优先认购权的，并全额缴纳申购款。