博众研究:疯狂的石油刺激新能源的崛起

机构：博众研究
石雄

7月3日市场在极度悲观、低迷的气氛下触底反弹，个股表现活跃，尤其新能源板块在油价不断攀高的刺激下走出了非常强势的行情，当日新能源板块整体涨幅6.01%，板块涨幅排行第一。

受美国原油库存量下跌引起石油供应不足担忧的影响，周三石油价格飙升至每桶144美元以上，油价已经是连续多日保持在144美元以上。

近来各大机构纷纷调高油价的预期，俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司6月10日警告称，到09年油价可能会在目前创纪录的高位上再翻一番，达到每桶250美元。罗杰斯也预言商品牛市将持续20年以上，原油价格还有较大的上涨空间。无论油价将涨到什么样的价位，毫无疑问，廉价石油的时代已经一去不复返了。

疯狂的石油刺激了新能源的兴起，新能源个股在低迷了一个月后纷纷揭竿响应。今日新能源个股大面积涨停，如方大A具有半导体照明业务，拓日新能生产太阳能应用品、非晶硅光伏电池及组件，湘电股份的风电产业将迎来良好的机遇，特变电工不仅具有非常优秀的传统业务（发电设备制造），还涉足了太阳能产业，后者已经为公司贡献了良好的收益，具有典型的新能源概念。

我们预计伴随着油价的不断攀升，新能源板块走势将继续保持强势。根据我国的政策，新能源板块主要分三个方面，其一是风能，建议投资者关注风电机组和风机叶片的制造企业，如金风科技、华仪电气、湘电股份、东方电气、中材科技和天奇股份；

其二是太阳能，可以关注多晶硅、太阳能电池及其组件的制造企业，如天威保变、特变电工、力诺太阳、航天机电、南玻、风帆股份等；

其三是生物能源，关注燃料乙醇生产企业，国内有丰原生化和北海国发，海南椰岛也即将投产，但鉴于国内成品油价格受控，燃料乙醇的价格很难有所突破，再加上国家政策控制粮食乙醇生产确保粮食供应，该类企业在短期内产生较大盈利的可能性较??/p>

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