2008年1季度,大商实现营业收入55.6亿元,同比增长31%,得益于所得税税率的下调,公司实现净利润1.25亿元,同比增长55%,占全年预测的25%,略好于预期。
整体来看,公司1季度各项经营指标表现均较为合理。
增发未获通过带来一定不确定性。公司4月21日公告其非公开发行A股股票申请未获证监会审核通过。我们认为,这将使公司增发项目的推进具有较大不确定性。截至1季度末公司资产负债率68%,长短期银行借款14.5亿元,已经处于较高水平,因此公司继续通过银行借款等方式筹措资金的空间已经不大。
今日投资《在线分析师》显示,公司2008至2010年综合每股盈利预测分别为1.75、1.94和2.50元,对应动态市盈率为20、18和14倍。当前共有9位分析师跟踪,4人建议强力买入,4人建议买入,1人建议观望,综合评级系数1.67。
中金公司维持对公司全年的盈利预测,08-09年分别实现净利润4.95亿元和6.51亿元,同比增长63.1%和31.6%。
总体而言,我们仍然看好大商的行业地位和中长期发展前景,但是短期内公司激励机制迟迟不能够落实、增发项目未获通过都使其盈利预测具有一定的不确定性,相关风险值得关注。
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