中海油服195亿港元收购挪威石油设备企业

　　中海油集团控股的石油服务企业??中海油田服务股份有限公司（601808.SH，02883.HK，下称“中海油服”）昨天宣布，与挪威一家海上钻井公司Awilco Offshore ASA (AWO.OL，下称“AWO”，） 达成协议，拟用相当于195亿港元（127.00316395亿挪威克朗）获得AWO 100％的股权。

　　如按上述收购价格完成收购，将是继在美折戟之后，中海油集团最大的一笔海外收购案。

　　意在海外

　　中海油服目前有四大核心业务，分别为钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探勘察服务。

　　中海油服称，不会对AWO的业务进行重大变动，同时不会改变其所在地；另外，除非是在正常经营过程中的解雇，否则也将不终止标的集团与任何现有雇员的雇佣关系。

　　AWO是一家国际海上钻井承包商，拥有并运营着5艘自升式钻井船和2艘宿营船，另有3艘自升式钻井船和3艘半潜式钻井船处于建造中，该企业还拥有建造2艘半潜式钻井船的选择权。

　　尽管中海油服在超过15个国家与地区开展业务活动，包括北美和南美、中东、非洲沿海地区与欧洲沿海地区，但由于AWO的覆盖范围到达了澳大利亚、挪威、越南、沙特以及地中海，将与中海油服的海外业务领域形成互补和支持，因此，会增加中国公司海外业务的收入。

　　如前文所述，中海油服收购AWO的目的，与其海外扩大版图有密切关系。

　　渤海证券分析报告指出，目前中海油服的海外收入占该公司总收入的18%左右，公司计划在2010年使得海外收入占比达30%到40%。

　　据中海油服透露，双方合并后将建立世界第8大钻井船队，总共拥有34个运营钻井平台。AWO拥有现代化高规格的钻井平台和先进的海上钻井技术，收购AWO是符合中海油服的国际化与发展战略的理想选择。

　　要约收购

　　《第一财经日报》在奥斯陆证券交易所查询到，5月5日，AWO向该交易所提交了一份公告。公告指出，中国一家媒体表示，已有第三方对AWO进行了尽职调查，公司认为这一说法并不准确。公司将按照规定，披露一切可能交易的信息。该公司当日的收盘价是65.1挪威克朗。

　　中海油服称，AWO董事会已一致决定推荐该要约。另外，合计持有AWO已发行股票的 40.11%的Awilco AS 和Aweco Holding AS，也已就其在AWO持有的股权接受了要约，其余股份则为公众股东所有。

　　此要约将由COSL Norwegian AS （下称“要约方”）提出，该公司是由中海油服 100%间接控股的挪威有限责任公司。另外，中海油服分别在要约方之上，设立了香港和新加坡两个壳公司用于收购。

　　此次的收购资金将来自于中海油服的自有资金和外部银行融资。

　　根据双方要约文件规定，除非要约方豁免，该要约需要满足几个条件可以生效：拥有完全摊薄后AWO超过90％以上股票和投票权股东有效接受；获得中国有关监管部门批准;整体而言，与AWO集团相关的资产，或者业务没有出现具体重大不利变化；AWO的董事会不会修改或者撤回对此次收购要约的推荐等。

　　如要约方在要约之后收购，并持有AWO全部已发行股本的90%以上，从而获得AWO 90%以上的投票权，则要约方将对AWO剩余的股份实行强制收购。

　　同时，如中海油服持有AWO足够多数的股份，则中海油服将申请AWO股票在奥斯陆交易所退市。

　　受益于石油产业的蓬勃，AWO公司去年和今年已公布的业绩表现良好。

　　2007年， AWO的收益为2.03524亿美元，除税及少数股东权益后的净利是2617.8万美元；2006年其除税及少数股东权益后的净额是亏损163.3.万美元。今年首季，AWO的经营收益和税后净利各为8740.2万美元和2069.7万美元。

　　中海油服2008年一季报显示，公司当季营业收入25.03亿元，同比增长23.7%，净利润为8.91亿元，同比上升35.5%。