*ST金果拟发3.3亿股购买中加矿业

　　发行价4.88元/股

　　停牌一个多月的*ST金果（000722）今日发布公告称，公司董事会审议通过了有关公司重大资产重组框架协议。根据相关议案，公司以截至审计评估基准日的全部资产及负债出售给湘投控股；成为“净壳”后，公司向自然人李刚、李保宇和李凯非公开发行股票购买截至审计评估基准日所持的舞钢中加矿业有限公司100％股权。

　　非公开发行不超过3.3亿股

　　公告称，此次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即4.88元/股。发行股票的数量根据对中加矿业进行审计和资产评估后确认的价值确定，发行股票的数量预计不超过3.3亿股。拟购买的标的资产价格的预估值约为16.5亿元。发行后*ST金果总股本将超过4亿股，其社会公众股不低于总股本的10%。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价，即4.88元/股。

　　交易资产均合法有效

　　董事会表示，本次重大资产重组拟出售的资产为截至评估基准日，湖南金果实业股份有限公司合法拥有的全部资产和负债（包含或有负债）、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重大资产重组拟购买的资产为李刚先生、李保宇女士、李凯先生拥有的中加矿业100%股权。

　　中加矿业为矿山企业，根据河南省发改委《关于河南省舞钢中加矿业发展有限公司经山寺铁矿采选工程项目核准意见的批复》，核准舞钢中加矿业发展有限公司经山寺铁矿年采选设计规模为年处理原矿100万吨、生产铁精矿23.77万吨产量。河南省发改委《关于舞钢中加矿业发展有限公司经山寺铁矿采选扩建项目核准的批复》，核准舞钢中加矿业发展有限公司扩建经山寺铁矿采选项目。建设规模为年采选原矿石300万吨。

　　有利于公司提高盈利能力

　　董事会认为，本次重大资产重组完成后，公司主营业务将变更为铁矿开采和铁精粉生产经营，与控股股东和实际控制人将不存在同业竞争和关联交易，上市公司将继续保持业务、资产、财务、机构和人员的独立性。

　　公告显示，中加矿业（含经山铁精粉和叶县中加）已建立起涵盖铁矿开采洗选、铁精粉加工生产、销售的铁精粉产业链。根据河南省国土资源厅批复，中加矿业拥有矿区面积6.8平方公里，矿区保有铁矿资源储量14738.8万吨，可采储量5177.82万吨。依据国土资源部评估，舞阳经山寺矿区拟动用可开采储量2602万吨，属于中型铁矿，品位为20%-30%，属于国内中等水平。

　　目前，国内钢铁企业自身拥有矿山的比例较小，仅有少数几家企业自有矿比例超过50%，大多数自有矿比例也偏低，大部分钢铁企业均是依据自身实力和生产规模采购进口协议矿、进口现货矿和国产现货矿。舞阳钢铁是国内著名的宽厚板生产企业。作为国内知名的特钢生产企业，舞阳钢铁的铁精粉需求稳定。中加矿业依托地理优势，主要供给舞阳钢铁，销售状况和盈利能力良好。